Contrôler la liste de prix par défaut sur l’en-tête de la transaction ou la ligne d’en-tête

Définissez la liste de prix par défaut affichée à vos agents de vente et de commande sur l’en-tête de transaction ou la ligne d’en-tête à l’aide de la matrice de valeurs par défaut de la liste de prix.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_csm_pricing_pricelist_administrator, sn_csm_pricing_pricelist_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les systèmes de base, la liste de prix par défaut utilisée est basée sur l’en-tête de transaction. Par exemple, si un contrat de vente est renseigné dans l’en-tête de la transaction, la liste de prix du contrat de vente est utilisée par défaut. Si un compte client est renseigné dans un en-tête de transaction et qu’il existe une liste de prix basée sur le compte valide, l’en-tête est défini par défaut sur la liste de prix basée sur le compte. S’il n’existe pas de liste de prix basée sur le compte, la liste de prix par défaut basée sur la devise est utilisée.

Vous pouvez modifier la logique de sélection de la liste de prix par défaut à l’aide de la matrice des valeurs par défaut de la liste de prix.

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Tarification > Matrices de tarification.
3. Dans la liste Matrices de tarification, sélectionnez Matrice de valeurs par défaut de la liste de prix.
4. Sélectionnez Modifier la règle.
   La table de décision pour la matrice de valeurs par défaut de la liste de prix s’ouvre et Studio de workflow affiche les entrées et la table de décision permettant de définir les conditions pour afficher la liste de prix par défaut dans l’en-tête.
5. Dans la table de décision, définissez la règle d’affichage de la liste de prix par défaut :
   1. Dans la colonne Type de liste de prix de l’en-tête de la section Résultats, sélectionnez l’icône Modifier pour ajouter les listes de prix qui peuvent être appliquées, par exemple une liste de prix basée sur le compte ou une liste de prix basée sur la devise.
   2. Dans la section Condition, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de décision.
   3. Dans la ligne, sélectionnez la colonne de l’entrée à appliquer, telle que Compte , et sélectionnez la condition pour l’activer.
   4. Dans la section Résultats, sélectionnez la colonne Type de liste de prix d’en-tête et sélectionnez la liste de prix à appliquer, par exemple une liste de prix basée sur le compte ou une liste de prix basée sur la devise.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   Passez en revue les colonnes État de validation et Message de validation pour voir s’il vous manque des entrées ou sorties obligatoires ou des informations obligatoires. Si c’est le cas, saisissez les informations appropriées et sélectionnez Enregistrer.
   La liste de prix par défaut est disponible pour les agents de vente ou de commande lorsqu’ils travaillent sur l’en-tête de transaction pour les opportunités, les devis ou les commandes, ou lorsqu’ils travaillent sur la ligne de transaction, par exemple une ligne de devis ou une ligne de commande.