Mettre à jour une piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Modifier ou mettre à jour une piste dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez une piste existante qui est à l’étape Nouveau, Contacté ou Nurturing.
      • Sur la page Pistes - Toutes , sélectionnez Modifier pour apporter des modifications aux informations de la piste et sélectionnez Mettre à jour.
      • Ouvrez l’enregistrement de piste, apportez les modifications et sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus, consultez Utiliser Gestion des pistes.