Créer une opportunité

Créez une opportunité de produit dans l’application Gestion des opportunités en saisissant les détails, tels que le compte, l’étape de vente, le type de cycle de vente et la valeur de la transaction.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
2. Dans la liste Opportunité - Toutes , sélectionnez Nouveau.
   La boîte de dialogue Créer une opportunité s’ouvre.
3. Utilisez le tableau suivant pour renseigner les informations.

   Champs	Description
   Description brève	Remplissez une description brève de l’opportunité.
   Compte	Fournissez des informations de compte.
   Étape	Saisissez une étape de l’opportunité. Par exemple : Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-Gagné ou Fermé-Perdu.
   Valeur de la transaction	Fournissez une valeur approximative de la transaction.
   Type de cycle de vente	Saisissez le type de cycle de vente lors de la création de l’opportunité. Par exemple : NEWCUST, RENEW ou UPSELL.
   Consommateur	Sélectionnez un consommateur.
   Contact	Renseignez les informations de contact.

4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l’opportunité et Fermer pour revenir à la fenêtre Opportunités principale.
5. Sélectionnez Actualiser pour afficher la nouvelle opportunité dans la liste.

Que faire ensuite

Commencez à ajouter plus d’informations à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Afficher les détails d’une opportunité.