Créer une variable de contexte personnalisée

Créez des variables de contexte personnalisées pour représenter des caractéristiques de produit ou non-produit qui peuvent être utilisées par les administrateurs de tarification pour appliquer un contrôle à différentes fonctionnalités de tarification, telles que les ajustements de prix, ou par les administrateurs du catalogue de produits pour définir des règles d’éligibilité des offres de produits.

Avant de commencer

Avant de créer une variable personnalisée, examinez les variables de contexte disponibles dans la table Variables de contexte [sn_csm_ctxrul_mgt_context_variable] pour vérifier si vous en avez besoin de nouvelles. Ce tableau identifie les variables définies par le système fournies avec Gestion du catalogue de produits, Pricing Management ainsi que toutes les variables personnalisées qui ont été créées. Par exemple, les variables de contexte définies par le système fournies pour les attributs autres que liés aux produits comprennent : compte, pays d’expédition, ville d’expédition, état d’expédition, code postal d’expédition, pays de facturation, ville de facturation, état de facturation, code postal de facturation et date de transaction.

Rôle requis : administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant qu’administrateur, vous pouvez créer des variables de contexte personnalisées pour des éléments tels que des caractéristiques autres que celles d’un produit, que vos administrateurs de tarification et de catalogue de produits peuvent utiliser dans des matrices de règles pour contrôler les fonctionnalités de tarification ou l’éligibilité des offres de produits. Par exemple, votre administrateur de tarification peut souhaiter définir des ajustements de prix en fonction du segment des ventes, mais le segment des ventes n’est pas une variable de contexte définie par le système.

Vous créez le nom de variable et définissez le type de variable, afin que la variable puisse être utilisée dans une règle de décision pour une matrice de règles. Une fois la variable créée, vous devez également mapper la variable de contexte à l’entité de la transaction, telle que l’estimation ou la commande, à partir de laquelle le système récupère le contexte.

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Gestion des règles de contexte > Variables de contexte.
3. Dans la liste Variables de contexte, sélectionnez Nouveau.
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Variable de contexte

   Champ	Description
   Type	Type de variable de contexte. Choisissez le type de champ pour la variable. Par exemple, le type de champ de liste de choix permet à l’utilisateur de faire un choix dans une liste prédéfinie. Pour plus d’informations sur les différents types de champs, reportez-vous à la section Field types.
   Étiquette	Nom de la variable de contexte, par exemple, segment des ventes.
   Nom de colonne	ID de la variable de contexte pour laquelle le type de variable de contexte est créé. Le système attribue automatiquement ce nom en fonction du nom de l’étiquette saisi, par exemple sales_segment.
   Code	Numéro alphanumérique généré par le système en fonction du nom de l’étiquette.
   Type de contexte	Option qui indique l’endroit où le contexte est récupéré. Sélectionnez l'une des options suivantes : En-tête de transaction : le contexte est extrait de l’enregistrement d’en-tête d’une transaction, telle qu’une opportunité, un devis ou une commande client. Ligne de transaction : le contexte est extrait de l’enregistrement de ligne pour une opportunité, un devis ou une transaction de commande client.
   Application	Nom du périmètre de l'application. Le périmètre par défaut est Global.
   Actif	Option qui indique que la variable de contexte peut être utilisée dans les matrices de règles.

5. Sélectionnez Enregistrer.
   L’onglet (liste connexe) du type que vous avez sélectionné à l’étape 4 et l’onglet Mappage de variable s’affichent.
6. En fonction du Type que vous avez sélectionné, créez les valeurs du type, puis sélectionnez Enregistrer.
   Par exemple, à l’étape 4, si vous avez sélectionné le type de choix, sélectionnez Nouveau dans l’onglet Choix et définissez les choix.

Que faire ensuite

Mappez la variable de contexte personnalisée à une entité de transaction.