保険証券への保険加入者の追加

保険請求 アプリケーションを使用して、顧客を被保険者として保険証券に追加します。

始める前に

保険証券を作成します。詳細については、「保険証券を作成する」を参照してください。

必要なロール：admin

手順

1. 保険証券テーブルを開きます。
2. テーブルで保険証券レコードを開きます。
3. [ ポリシー参加者 ] 関連リストを選択し、[ 新規] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. ポリシー参加者フォーム

   フィールド	説明
   コンシューマー (個人保険証券の場合)	被保険エンティティであるコンシューマーレコード。
   アカウント (商業保険証券用)	被保険エンティティであるアカウントレコード。

5. [保存] を選択します。
6. [保険加入者ロール] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
7. 次のフィールド値を入力します。

   表 : 2. ポリシー参加者ロールフォーム

   フィールド	値
   契約関係者	<顧客レコード>
   ロール	<被保険者>

8. [保存] を選択します。

次のタスク

保険モデルの財務モデルビューに関連リストを追加して、その保険商品のすべての保険契約を表示します。詳細については、「保険商品モデルへの関連リストの追加」を参照してください。