ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション の構成

ファイナンシャルサービスデポジットオペレーション アプリケーションとともにインストールされたコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて変更します。

始める前に

ファイナンシャルサービスデポジットオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーション をインストール」と「ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーション をインストール」を参照。

必要なロール：

• ファイナンシャルサービスビジネスデポジットオペレーションの場合:sn_bom_deposit_b2b.admin および admin
• ファイナンシャルサービスパーソナルデポジットオペレーション:sn_bom_deposit_b2c.admin および admin

手順

1. 金融口座、金融商品、金融機関、トランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
   詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
2. インストールされているコンポーネントを確認します。
   必要に応じて変更するか、新しいものを追加します。

   タスク	説明
   サービス定義を構成する	サービス定義を構成 して、振込サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
   フローの編集または作成	ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
   プレイブックの構成	プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
   CSM 構成可能ワークスペース の構成	構成 CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
   サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成	インストール済み SLA を設定して 、振込サービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
   ユーザーグループを構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 必要に応じて、グループのエージェントコネクタロールと貢献者ロールを構成します。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
   アサインルールの構成	アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
   ドキュメントプロセッサ の構成	構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。