個人向け生命保険請求 の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • 組織の請求要件を満たすように、 個人向け生命保険請求 アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを構成します。例としては、介護、障がい、重篤な病気などがあります。

    始める前に

    個人向け生命保険請求アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「個人向け生命保険請求 をインストール」を参照してください。

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    個人向け生命保険請求 には、1 つのケースから複数の保険契約請求を処理する機能を示す死亡保険金請求ワークフローが含まれています。また、損失の第一通知 (FNOL) プレイブックと、保険査定人向けのカスタマイズ可能なワークスペースも含まれています。詳細については、「個人向け生命保険請求 のワークフロー」を参照してください。

    手順

    1. 保険証券、金融商品、金融機関 を ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認して変更するか、必要に応じて新しいコンポーネントを追加します。
      タスク説明
      ロールとユーザーグループの構成

      基幹業務の請求ケースで作業するために必要な個人のロールを決定します。請求の裁定に必要な権限をサポートするようにロールを設定します。ロールは、含まれているロールをコアから継承する必要があります FSO 。詳細については、「Managing roles」を参照してください。

      必要なロールは次のとおりです。

      • ビューアー: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれ、ビューアーロール、およびアカウントまたは顧客データビューアーロールをコアから継承 FSO 。このロールは、基幹業務の顧客、ケース、およびポリシー情報を表示できます。
      • 保険査定員: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれ、コア保険査定員ロールとドキュメントプロセッサエージェントロールをコアから継承 FSO 。このロールは、基幹業務の請求を評価します。
      • FNOL エージェント: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれており、損失の最初の通知 (FNOL) 代表コアロールを継承します。この FNOL エージェントロールは、すべての LOB (基幹業務) で共有されます。
      • マネージャー: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれており、死亡保険金請求査定員ロールを継承します。このロールには、すべての LOB (基幹業務) の査定員ロールが含まれています。このロールには、 パフォーマンスアナリティクス ダッシュボードを表示する権限があります。このロールは、すべての LOB (基幹業務) で共有されます。
      • admin: 個人向け生命保険請求 に含まれ、サービス定義の admin core ロールを継承します。このロールは、アプリケーションに必要な構成を実行します。このロールは、すべての LOB (基幹業務) で共有されます。このロールに変更を加える必要がない場合があります。

      次に、ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループにロールをアサインすることもできます。詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
      スクリプトインクルードの設定 スクリプトインクルードを使用して、サーバー上で実行される JavaScript を格納します。要求フローでスクリプトインクルードを使用すると、基本オブジェクトからの再利用性と継承が可能になります。
      基幹業務用に作成された各テーブルに以下を追加します。
      • アクションレイヤースクリプトインクルードには、UI レベルのアクション関数が含まれています。
      • サービスレイヤーのスクリプトインクルードには、中間レイヤーのビジネスロジックが含まれています。
      • DAO レイヤースクリプトインクルードには、CRUD 操作を実行するメソッドが含まれています。
      • 要件に基づくその他のスクリプトインクルード。

      ClaimConstants スクリプトインクルードを変更して、関数間でオブジェクト名を再利用します。

      詳細については、「Script includes」を参照してください。
      テーブルと ACL の構成 Insurance Claim Core で提供された既存のテーブルとこのアプリケーションに含まれるテーブルを確認してテーブルを構成し、要件に従って変更します。
      これらのテーブルのアクセス制御リスト (ACL) を構成して、ケースとタスクを処理するロールとペルソナに適切な権限を付与します。
      注:
      請求データモデルは、単一の保険契約、複数の保険契約、または受益者のいずれかを持つ単一のケースでの作業をサポートします。

      詳細については、「データモデル」と「個人向け生命保険請求とともにインストールされるコンポーネント」を参照。
      フォームビューを構成 ビジネス要件に従って、新しいテーブルに必要なビューを設定します。

      このアプリケーションに含まれるケースビューとタスクビューを参照用に使用できます。
      サービス定義を構成する サービス定義を構成して、サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。たとえば、請求のサービスには、新しい請求の報告、請求に対する異議申し立て、請求の再開などがあります。

      モデル内のケースタイプテーブルごとに新しいサービスを定義します。

      タスクテーブルのサービスを定義して、タスクのさまざまなフローを作成することもできます。例としては、請求検証タスクフローや請求クローズタスクフローなどがあります。

      詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。
      UI アクションを設定 ユーザーがフォームのテーブルレコードに対して実行できるアクションを定義します。例としては、[新規]、[保存]、[更新]、[自分にアサイン]、[キャンセル] などがあります。
      • ケーステーブルは、 CSMから UI アクションを継承します。
      • タスクテーブルは、財務タスクから UI アクションを継承します。

      ビジネス要件に従ってアクションを上書きまたは非表示にします。

      詳細については、「Defining UI actions」と「FSO コアバンキングテーブル」を参照。
      ワークスペースの構成 定義されたペルソナのワークスペースを構成して、顧客とやり取りし、ケースを作成および処理します。

      提供されているランディングページとワークスペースを参照として使用するか、 UI ビルダーを使用して独自のランディングページとワークスペースを作成します。

      詳細については、「個人向け生命保険請求の請求ワークスペースの有効化」を参照してください。
      注:
      請求ワークスペースには、査定員タスクからアクセスできます。

      詳細については、次を参照してください。 構成 CSM 構成可能ワークスペース および UI Builder。
      ディシジョンテーブルの構成 ビジネス要件に固有のディシジョンテーブルを設定します。

      請求の重大度をトリアージするルールについては、含まれている請求トリアージディシジョンテーブルを参照してください。

      入力パラメーター、ルール、およびその他の要素が異なる場合は、LOB (基幹業務) ごとに新しいテーブルが必要になることがあります。

      詳細については、「Decision Tables」を参照してください。
      承認エンジンの構成 で必要に応じて承認エンジンのプロパティを更新します 保険金請求業務 > プロパティ.

      引当金と支払については、[支払備金と支払ルール] ディシジョンテーブルを確認し、目的のパラメーターと値で更新します。

      詳細については、次を参照してください。 保険請求 コアプロパティ.
      アサインルールの構成 アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。
      フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。