[インタラクション] ページで顧客とのやり取りコンテキストを要約

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • カスタマーインタラクションコンテキストサマリースキルは、インタラクションページで使用されます。カスタマーサービスのやり取りの構造化されたサマリーが自動的に生成されるため、銀行サービス担当者は顧客のコンテキストとやり取り履歴をすばやく理解できます。

    始める前に

    このスキルでは、インストール後に構成が必要な AI 検索のインデックス付きソースを使用します。詳細については、「銀行向けエージェント型コンタクトセンターの AI インデックス作成の構成」を参照してください。

    必要なロール:sn_fso_csr.business_agent、sn_fso_csr.personal_agent

    注:
    これらのロールは、このタスクに対して定義されるロールのデフォルトのリストです。アドミニストレーターは、 Now Assist アドミン コンソールでロールのリストを変更できます。

    このタスクについて

    カスタマーインタラクションコンテキストサマリースキルは、 銀行向けエージェント型コンタクトセンターの一部として、[インタラクション] ページでのカスタマーサービスインタラクションの構造化されたコンテキストに応じたサマリーを提供します。

    顧客情報、連絡先理由、関連ケース、および残高のある関連製品を表示する [顧客コンテキストサマリー] パネル。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > フィナンシャルサービス ワークスペース.
    2. インタラクションを開始します。
      • 顧客がコールを開始したら、受信ボックスアイテムで [承認 ] を選択します。
      • ワークスペースに新しい電話インタラクションレコードを手動で作成します。

      [インタラクション] ページが表示されます。

      [このコールに関連する詳細] コンポーネントは、顧客のインタラクションのコンテキストサマリーを生成します。

    3. オプション: サマリーが生成された後、追加のアクションを実行できます。
      オプション手順
      サマリに対するフィードバックの提供 サマリが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン () を選択します。サマリが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン () を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
      ケースサマリに関する情報を表示 サマリーの詳細を確認するには、[詳細情報] アイコン () を選択します。
      サマリの展開または折りたたみ [カードを展開] アイコン () または [カードを折りたたむ] アイコン () を選択して、表示するサマリーの詳細を増やしたり減らしたりします。

    次のタスク

    AI エージェントと連携して、このインタラクションに対する詳細な分析と提案された応答を取得します。詳細については、「[インタラクション] ページで AI エージェントサポートを要求する」を参照してください。