Bestätigen Sie, ob eine Rechnung mit dem Status Mutmaßliches Duplikat tatsächlich ein Duplikat ist, um zu bestimmen, ob die Rechnung für die Verarbeitung berücksichtigt werden soll.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status Mutmaßliches Duplikat.
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Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geöffnet und zeigt oben die folgende Benachrichtigung an:
Rechnung ist ein potenzielles Duplikat. Überprüfen Sie Rechnungen auf der Registerkarte „Potenzielle doppelte Rechnungen“, um Duplikate zu bestätigen oder abzulehnen.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
| Option |
Aktion |
| So markieren Sie eine Rechnung nicht als Duplikat |
- Wählen Sie Kein Duplikat aus.
Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
- Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in „Akzeptiert“.
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| So markieren Sie eine Rechnung als Duplikat |
- Wählen Sie Duplikat bestätigen aus.
Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie um eine Bestätigung gebeten werden.
- Wählen Sie Ja.
Der Status der Rechnung ändert sich in „Bestätigtes Duplikat“, und der Status des Rechnungsverarbeitungsfalls ändert sich in „Unvollständig geschlossen“.
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