Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, die über die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern importiert wurde

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Starten Sie die Verarbeitung für eine Rechnung, der kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In einigen Szenarien kann die Rechnung über die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern importiert werden. Wenn eine Rechnung über die Integration in Accounts Payable Operations erfasst wird, wird die Rechnungsverarbeitung nicht initiiert. Für die Rechnung wird kein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt.

    In solchen Situationen muss der Kreditorenbuchhalter die Rechnung öffnen und die Option Rechnungsverarbeitung starten auswählen, wodurch ein Rechnungsverarbeitungsfall für die Rechnung erstellt und die Rechnungsverarbeitung gestartet wird.

    Die Option Rechnungsverarbeitung starten wird nur für Rechnungen vom Typ PO und Nicht-PO angezeigt.

    Die Option Rechnungsverarbeitung starten wird nicht für Rechnungen angezeigt, die sich im Status „Storniert“, „Geschlossen – Duplikat“, „Genehmigt“, „Ausstehende Zahlung“ oder „Bezahlt“ befinden.

    Hinweis:
    Accounts Payable Operations enthält den Flow „Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten“, der automatisch alle PO- und Nicht-PO-Rechnungstypen-Datensätze im Status „Entwurf“ erfasst, denen kein Rechnungsverarbeitungsfall zugeordnet ist, und ihre Verarbeitung startet.

    Sie müssen diese manuelle Aufgabe nicht ausführen, wenn Sie den Flow „Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten“ aktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Flow Rechnungsverarbeitung für verwaiste Rechnungen starten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Lists > Primäre Daten > Rechnungen.
    4. Öffnen Sie die Rechnung, die über die Integration in Accounts Payable Operations importiert wird.
    5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitung starten aus.
      Ein detaillierter Rechnungsverarbeitungsdatensatz und ein Rechnungsverarbeitungsfall werden für die Rechnung erstellt, und die Rechnungsverarbeitung beginnt.

      Nachdem ein Rechnungsverarbeitungsfall für die Rechnung erstellt wurde, wird die Option Rechnungsverarbeitung starten durch die Option Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen im Rechnungsformular ersetzt.

      Die Rechnung wird basierend auf ihrem aktuellen Status verarbeitet. Beispiel: Wenn sich die Rechnung im Status Empfangen befindet, wird der Duplikatsprüfungsprozess ausgeführt. Wenn sich die Rechnung im Status Bestellabgleich befindet, wird die Ausnahme-Engine ausgeführt. Wenn sich die Rechnung im Status Keine Ausnahmen befindet, wird die Genehmigungs-Engine ausgeführt ausgeführt wird usw.

      Für die Rechnungen, für die nicht automatisch ein Rechnungsverarbeitungsfall erstellt wird, wird eine regelmäßige Aufgabe in regelmäßigen Abständen ausgeführt, um solche Rechnungen zu erfassen, für jede Rechnung wird ein Rechnungsfall erstellt, und die Verarbeitung für die Rechnungen wird gestartet. Mit der geplanten Aufgabe können Sie die Verarbeitung für alle diese Rechnungen in einem Massenvorgang starten, ohne die Verarbeitung für jede Rechnung einzeln starten zu müssen.