Die dynamische Planung ermöglicht die automatische Zuweisung von Aufgaben an Außendienstmitarbeiter basierend auf vordefinierten Regeln und Konfigurationen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Berücksichtigen Sie Folgendes.
- Stellen Sie sicher, dass Sie als Methode für die Aufgabenzuweisung dynamische Planung auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenzuweisungsmethode.
- Standardmäßig ist die dynamische Planungskonfiguration für die Arbeitsauftragskonfiguration mit dem Plugin „Dynamische Planung“ verfügbar. Passen Sie diese Konfiguration an Ihre Anforderungen an, oder verwenden Sie sie als Vorlage zum Erstellen Ihrer eigenen Konfiguration.
Prozedur
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Navigieren zu .
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Aktualisieren Sie eine vorhandene Arbeitskonfiguration, oder erstellen Sie eine neue.
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Wählen Sie die Aufgabentabelle aus, die von der dynamischen Planung zum Zuweisen von Aufgaben an Service Desk-Mitarbeiter verwendet wird.
Die Standardtabelle ist „Arbeitsauftragsaufgabe“ [wm_task]. Die dynamische Planung kann nur eine Konfiguration für jede Aufgabentabelle aufweisen.
- Wahlweise:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuweisung aufheben, damit die dynamische Planung die Zuweisung einer zuvor zugewiesenen Aufgabe aufhebt und eine Aufgabe mit höherer Priorität basierend auf den Regeln für die Aufgabenreihenfolge zuweist.
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird die zugehörige Liste „ Einschränkungen beim Aufheben von Zuweisungen “ nicht im Formular angezeigt.
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Legen Sie den standardmäßigen Mitarbeiterarbeitszeitplan fest.
Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der die dynamische Planung den Arbeitszeitplan eines Service Desk-Mitarbeiters bestimmt – spezifischer Arbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters, im Anwenderdatensatz des Service Desk-Mitarbeiters angegebener Zeitplan, der in dieser Konfiguration ausgewählte Standardarbeitszeitplan des Service Desk-Mitarbeiters oder der standardmäßige 8-5-Wochentagszeitplan.
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Legen Sie die Option Gebietsmitgliedschaft berücksichtigen fest, um die Gebietsmitgliedschaft des Service Desk-Mitarbeiters bei der Zuweisung von Aufgaben zu berücksichtigen oder zu ignorieren.
Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Plugin „Außendienst-Gebietsplanung“ aktiviert ist.
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Fügen Sie in der zugehörigen Liste Aufgabenfilter einen Aufgabenfilter hinzu, ändern Sie einen vorhandenen Aufgabenfilter, oder fügen Sie einen neuen Filter hinzu.
Mithilfe von Aufgabenfiltern können Sie ermitteln, welche Aufgaben mithilfe der dynamischen Planung zugewiesen werden sollten. Innerhalb des Filters können Sie Kriterien festlegen, um Aufgaben den am besten geeigneten Service Desk-Mitarbeitern zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter
Erstellen Sie einen Aufgabenfilter für die dynamische Planung.
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Fügen Sie in der zugehörigen Liste „Regeln für Aufgabenreihenfolge“ eine neue Regel für die Aufgabenreihenfolge hinzu, oder ändern Sie eine vorhandene Regel.
- Wahlweise:
Fügen Sie in der zugehörigen Liste „Zuweisungsbeschränkungen aufheben “ ein Kriterium für die Aufhebung von Zuweisungen hinzu, ändern Sie einen vorhandenen Aufgabenfilter, oder fügen Sie einen neuen Filter hinzu.
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Konfigurieren Sie die Berechnung von Reisezeit und Entfernung, um zu bestimmen, wie das System die geschätzte Reisezeit eines Service Desk-Mitarbeiters und die Entfernung zu einem Aufgabenstandort berechnet.
- Wenn die
Positionseigenschaft „Google Maps-API für Schätzungen der Reisezeit verwenden“ aktiviert ist, wählen Sie zwischen der Verwendung der Google Maps-API und linearen Schätzungen. Weitere Informationen finden Sie unter Systemeigenschaften der dynamischen Zeitplanung.
- Wenn die Positionseigenschaft „
Google Maps-API für Schätzungen der Reisezeit verwenden“ deaktiviert ist, berücksichtigt das System den Wert des Felds Geschätzte Reisedauer aus der Arbeitsauftragsaufgabe.
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Klicken Sie auf Aktualisieren.