Arbeitsauftrag erstellen

Wenn Arbeit außerhalb des Unternehmens angefordert wird, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Informationen für die Servicemitarbeiter bereitzustellen, die die Anforderung ausführen. Sie können einen Arbeitsauftrag vollständig neu oder aus diesen anderen Datensatztypen erstellen: Problem, Incident, Change oder Projektaufgabe. Sie können einen Arbeitsauftrag auch aus einem anderen vorhandenen Arbeitsauftrag erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_initiator, wm_initiator_qualifier oder admin

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Plugins installieren

• Customer Service mit Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration), um fallbezogene Arbeitsaufträge aus den Kundenservice- und Verbraucherserviceportalen zu erstellen.
• Installationsbasismanagement für den Kundenservice (com.snc.install_base), um Arbeitsaufträge für Installationsbasiselemente zu erstellen und Assets, Configuration Items (CI) oder betroffene Installationsbasiselemente zu identifizieren.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Geben Sie im Arbeitsauftrag die Art der erforderlichen Arbeit an, und identifizieren Sie die betroffenen Configuration Items (CI).

Um Arbeitsaufträge für allgemeine Aufgaben wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu erstellen, können Sie Modellvorlagen für Arbeitsaufträge verwenden, um alle erforderlichen Datensätze automatisch zu erstellen.

Prozedur

1. Erstellen Sie den Arbeitsauftrag.

   Option	Schritte
   Neuen Arbeitsauftrag erstellen	Navigieren zu Außendienst > Facility-Anforderungsmodell > Neu erstellen:. Geben Sie eine Kurzbeschreibung ein. Optional können Sie auf das Symbol „Wissen durchsuchen“ (Symbol „ durchsuchen“ ) klicken, um in der Knowledge Base Artikel anzuzeigen, die sich auf dieses Produktmodell, diesen Plan oder dieses CI beziehen. Dabei könnten Sie eine Lösung im Zusammenhang mit dem Grund finden, aus dem Sie einen Arbeitsauftrag absenden. Klicken Sie auf Absenden.
   Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag aus einem Incident, einem Problem, einer Change, einer Projektaufgabe oder einem anderen Arbeitsauftrag.	Öffnen Sie den Datensatz, aus dem Sie den Arbeitsauftrag erstellen möchten. Hinweis: Bevor Arbeitsaufträge aus Projektaufgaben erstellt werden können, muss Außendienst-Management in Project Portfolio Management integriert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formulartitelleiste, und wählen Sie Arbeitsauftrag erstellen aus.

   Der Arbeitsauftrag wird in der Phase Entwurf erstellt.

   Wenn Sie den Arbeitsauftrag aus einem anderen Datensatz erstellt haben, wird die Kurzbeschreibung des ursprünglichen Datensatzes als Kurzbeschreibung des Arbeitsauftrags kopiert. Einige der Arbeitsauftragsfelder werden automatisch mit Informationen aus dem ursprünglichen Datensatz gefüllt. Details finden Sie unter Sie verwaltet Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben.

2. Füllen Sie die Felder im Formular „Arbeitsauftrag“ in geeigneter Weise aus.

   Tabelle : 1. Felder im Formular „Arbeitsauftrag“

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Automatisch generierte Identifikationsnummer für den Arbeitsauftrag.
   Unternehmen	Unternehmen, für das der Arbeitsauftrag geöffnet wurde. Die Nachschlageliste enthält nur die Unternehmen, die in ihrem Unternehmensdatensatz als Kunden festgelegt sind.
   Kontakt	Person, für die die Arbeit angefordert wird. In der Nachschlageliste werden nur Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Unternehmenzugeordnet sind.
   Asset	Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des an diesem Fall beteiligten Assets. Sie können lineares Asset nur auswählen, wenn Enterprise Asset Management installiert ist.
   Betroffenes CI	Primäres Element, das Arbeit erfordert, z. B. ein kaputter Laptop oder ein Drucker, der Tinte benötigt. Nachschlagelisten für Configuration Items basieren auf dem ausgewählten Unternehmen. Wenn mehr als ein Element Arbeit erfordert, fügen Sie die Elemente der zugehörigen Liste betroffener CIs hinzu. Wenn Sie einzelnen Aufgaben CIs zuweisen, können der Qualifizierer und der Einsatzplaner nur aus den CIs in der zugehörigen Liste Betroffene CIs des Arbeitsauftrags auswählen. Dasselbe CI in einem Arbeitsauftrag kann auf mehrere Arbeitsauftragsaufgaben angewendet werden.
   Lineare Arbeit	Option, um anzugeben, dass der Arbeitsauftrag für ein lineares Asset gilt, und sicherzustellen, dass die Aufgaben in einer einzigen fortschreitenden Zeile angeordnet sind. Die OptionLineare Arbeit ist standardmäßig ausgewählt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn im Feld Asset ein lineares Asset ausgewählt ist.
   Startstandort	Geografisches Gebiet, das den Beginn des physischen Standorts für ein lineares Asset markiert. Das Feld „Startstandort“ wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten linearen Asset zugeordnet ist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn im Feld Asset ein lineares Asset ausgewählt ist.
   Endstandort	Geografischer Bereich, der das Ende des physischen Standorts für ein lineares Asset markiert. Das Feld „Endstandort“ wird automatisch mit demStandort ausgefüllt, der dem ausgewählten linearen Asset zugeordnet ist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn im Feld Asset ein lineares Asset ausgewählt ist.
   Serviceorganisation	Der interne oder externe (Lieferant) Geschäftsstandort Hinweis: Das Feld Serviceorganisation wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Branchendatenmodelle“ oder „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
   Installationsbasiselement	Das Installationsbasiselement, zu dem Sie eine Frage haben oder mit dem Sie Probleme haben.
   Standort	Geografisches Gebiet (physischer Standort), in dem die Arbeit ausgeführt werden muss. Das Standortfeld wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der der ausgewählten Serviceorganisationzugeordnet ist. Hinweis: Bei Arbeitsaufträgen, die über einen Fall initiiert werden, wird das Feld Standort automatisch basierend auf dem Feld Betroffenes CI und dann, wenn kein betroffenes CI oder Standort angegeben ist, basierend auf dem Anruferausgefüllt. Wenn Sie den automatisch ausgefüllten Standort nicht verwenden möchten, können Sie einen Ad-hoc-Standort hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ad-hoc-Standorte in Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben festlegen.
   Vorlage	Vorlage zum Erstellen dieses Arbeitsauftrags (optional). Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie eine Vorlage aus. Das Feld Beschreibung wird mit der Beschreibung der ausgewählten Vorlage gefüllt. Wenn Sie Aufgabe wird manuell zugeteilt im Bildschirm „Außendienstkonfiguration“ ausgewählt haben, werden Arbeitsauftragsaufgaben, die für Aufträge erstellt wurden, für die Vorlagen verwendet werden, automatisch in Zuteilung ausstehend überführt. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unter Serviceauftragsvorlagen erstellen. Hinweis: Wenn die Vorlage im Voraus definiert ist, kann sie Aufgabenabhängigkeiten enthalten, die in die Aufgaben in Ihrem Arbeitsauftrag übernommen werden.
   Geöffnet	Datum und Uhrzeit, zu der der Arbeitsauftrag geöffnet wurde.
   Priorität	Reihenfolge des Arbeitsauftrags, basierend auf dem Schweregrad der Auswirkung, der Anzahl der betroffenen Benutzer oder anderen Faktoren. Die auf diesen Arbeitsauftrag angewendete Servicelevel-Vereinbarung (SLA) wird durch die in diesem Feld ausgewählte Priorität bestimmt.
   Status	Aktuelle Phase des Arbeitsauftrags im Lebenszyklus des Arbeitsauftrags. Hinweis: Der Status „ Geplant “ wird zwischen den Status „ Ausstehende Disposition “ und „ Zugewiesen “ nur angezeigt, wenn Ihr Administrator die Option Status „Geplant“ verwenden in Konfigurationen globaler Domänenaktiviert .
   Qualifizierungsgruppe	Gruppe, die die technischen Details des Arbeitsauftrags angeben kann. In der Nachschlageliste werden nur die Qualifizierungsgruppen angezeigt, die dem ausgewählten Standort zugeordnet sind. Wenn für den Standort keine Qualifizierungsgruppen vorhanden sind, werden alle Qualifizierungsgruppen aufgelistet, und es kann eine beliebige ausgewählt werden. Dieses Feld ist ausgeblendet, wenn Außendienst-Management für die automatische Qualifizierung konfiguriert ist.
   Initiiert von	Datensatznummer des ursprünglichen Problems, Incident oder sonstigen Arbeitsauftrags bzw. der ursprünglichen Change-Anforderung, aus dem/der der Arbeitsauftrag erstellt wurde.
   Verrechenbar	Option zum Ausgeben einer Gebührenabrechnung für den Arbeitsauftrag. Dies ist nützlich zum Ausführen von Berichten über abrechenbare Arbeitsaufträge.
   Kurzbeschreibung	Kurze Erläuterung des Arbeitsauftrags.
   Beschreibung	Detaillierte Informationen zur Beschreibung der auszuführenden Arbeit. Initiatoren erstellen Arbeitsaufträge, aber Qualifizierer sollten so viele Details wie möglich zu der auszuführenden Arbeit hinzufügen, um Nachfragen bei der betroffenen Person zu vermeiden.
   Arbeitsnotizen	Informationen über den Arbeitsauftrag und wie er abgeschlossen wurde. Dieses Feld ist für Kunden nicht sichtbar. Arbeitsnotizen werden während des gesamten Arbeitsauftragslebenszyklus hinzugefügt, um Benutzern, die daran arbeiten, den Austausch nützlicher Informationen zu ermöglichen.
   Zeitplanung
   Geplanter Start	Datum und Uhrzeit, zu der der Beginn der frühesten Aufgabe geplant ist.
   Geschätztes Ende	Geschätztes Datum, an dem alle Aufgaben abgeschlossen sein werden.
   Tatsächlicher Arbeitsbeginn	Datum und Uhrzeit, zu der die früheste Aufgabe tatsächlich begonnen wurde.
   Tatsächliches Arbeitsende	Datum und Uhrzeit, wann die letzte Aufgabe tatsächlich beendet wurde.
   Anforderung fällig am	Geschätztes Datum, an dem die letzte Aufgabe abgeschlossen sein wird. Die Vorlaufzeit für den Wartungsplan wird vom erforderlichen Fälligkeitsdatum für den Arbeitsauftrag subtrahiert, um dieses Datum zu bestimmen.

3. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Ergebnisse

Der Arbeitsauftrag wird erstellt und wartet auf die Qualifizierung zum Erstellen einer Arbeitsauftragsaufgabe.

Hinweis:

Sie müssen die Option wm_task_initiator und die Rolle Apply Work Order template in draft status aktivieren, um Aufgaben für den Arbeitsauftrag basierend auf der angewendeten Vorlage zu erstellen, ohne den Arbeitsauftrag im Entwurfsstatus zu qualifizieren. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie unter Konfigurationen globaler Domänen und Mit Field Service Management installierte Rollen.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie das Arbeitsauftragsformular ausgefüllt haben, verschieben Sie es in den nächsten Status (). konfiguriert für Außendienst-Management. Im nächsten Status wird der Auftragsauftrag durch andere Benutzer mit geeigneten Rollen für den Status verarbeitet.

Klicken Sie im Arbeitsauftragsformular auf eine der folgenden Optionen, je nachdem, welche verfügbar ist:

Option	Beschreibung
Für Genehmigung bereit	Klicken Sie auf Für Genehmigung bereit, um den Arbeitsauftrag in den Status „Warte auf Genehmigung“ zu verschieben. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Genehmigung für neue Anforderung erforderlich in der Konfiguration für Außendienst-Management aktiviert ist.
Bereit für Qualifizierung	Klicken Sie auf Bereit für Qualifizierung, um den Arbeitsauftrag in den Status „Warte auf Qualifizierung“ zu verschieben. Wenn keine Arbeitsauftragsaufgabe vorhanden ist, wird automatisch eine erstellt. Kurzbeschreibung, Beschreibung und Ort des Arbeitsauftrags werden in die Aufgabe kopiert. Die Option Bereit für Qualifizierung ist nur verfügbar, wenn Für neue Anforderungen ist eine Qualifizierung erforderlich in der Konfiguration für Außendienst-Management aktiviert ist.
Versandbereit	Klicken Sie auf Bereit für Einsatzplanung, um den Arbeitsauftrag in den Status „Bereit für Einsatzplanung“ zu verschieben. Die Option „ Versandbereit “ ist nur verfügbar, wenn „ Genehmigung für neue Anforderung erforderlich “ und „ Qualifizierung für neue Anforderungen erforderlich“ in der Konfiguration für Außendienst-Managementdeaktiviert sind.