Rechnungsanfragenfälle helfen Ihnen, rechnungsbezogene Probleme zu lösen, die von Lieferanten oder Mitarbeitern erhoben wurden.
Wenn Sie eine E-Mail zu einer Anfrage erhalten, erstellt die Anwendung automatisch einen Rechnungsfall mit der Kategorie Anfrage und einer der folgenden Unterkategorien:
Zahlungsanfrage
Rechnungsanfrage
Anforderung zur Zahlungsbeschleunigung
Zahlungsbedingungsproblem
Hilfe bei Rechnungseingabe
Sonstige
Hinweis:
Ein Rechnungsfall mit der Kategorie Anfrage wird als Rechnungsanfragefall bezeichnet.
Ein Service Desk-Mitarbeiter [sn_ap_cm.agent] kann jedoch manuell Rechnungsanfragefälle erstellen und bearbeiten oder Kreditorenaufgaben für diese Fälle erstellen und sie einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellt manuell einen Rechnungsanfragefall.
Lebenszyklus eines Rechnungsanfragefalls
Die folgende Abbildung veranschaulicht die verschiedenen Status, die der Rechnungsanfragefall während seines Lebenszyklus von der Erstellung bis zum Abschluss durchläuft.Abbildung : 1. Lebenszyklus eines Rechnungsanfragefalls
Tabelle : 1. Status des Rechnungsanfragefalls
Status
Beschreibung
Neu
Der Fall wird erstellt.
Zugewiesen
Der Fall wird zugewiesen.
In Bearbeitung
Der Fall wird bearbeitet.
Warten auf Informationen zur anfordernden Person
Der Service Desk-Mitarbeiter benötigt weitere Informationen von der anfordernden Person, um die Bearbeitung des Falls fortzusetzen.
Warten auf interne Informationen
Der Service Desk-Mitarbeiter wartet auf den Abschluss der internen Überprüfung des Falls.
Abgeschlossen
Der Fall wird durch Eingabe des Abschlusscodes geschlossen.
Unvollständig geschlossen
Der Fall wird durch Eingabe des Abschlusscodes als unvollständig markiert. Die Abschlussdetails müssen angegeben werden, wenn Sie einen Fall als „ Unvollständig schließen“ markieren.
Abgebrochen
Der Fall ist ein Duplikat, wurde irrtümlich erstellt oder ist nicht mehr erforderlich.
