Überprüfen Sie einen Account mithilfe der 360-Ansicht in Proactive Service Experience Workflows

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mithilfe der Ansicht „Operations-Account 360“, die von bereitgestellt wird Proactive Service Experience Workflows Anwendung in Service Operations-Arbeitsbereich. Sie können Ihre Daten und Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden oder Partnern nachverfolgen und dann Maßnahmen ergreifen, um Ihre Servicebereitstellung zu verbessern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ind_tsm_Core_noc_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Service Operations-Arbeitsbereichan.
    2. Aus dem Service Operations-Arbeitsbereich Listen Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts > Allean.
    3. Wählen Sie in der Liste Accounts einen Kundenaccount aus.
      Hinweis:
      Sie können auch auf diese Ansicht zugreifen, indem Sie in den verschiedenen Incident-Listen oder im Incident-Formular in auf einen Account mit dem Namen eines Unternehmens (Accounts) klicken Service Operations-Arbeitsbereich.
    4. Überprüfen Sie auf der Seite „Account-Informationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account, z. B. „aktiver Status des Kunden“, „Rangstufe“ und „Anzahl der Mitarbeiter“.

      Wenn für diesen Account Eskalationen vorhanden sind, können Sie ihn anzeigen, indem Sie auf klicken Zeigen Sie Eskalationen An . Zeigen Sie im Abschnitt Übersicht die Einblicke in Account-Informationen an.

      Tabelle : 1. Seite „Account-Informationen“: Registerkarte „Account-Übersicht“
      Feld Beschreibung
      Konto-Teammitglieder Teammitglieder dieses Kunden. Klicken Sie Auf Alle anzeigen Um die Liste aller Teammitglieder anzuzeigen.
      Wichtige Kundenkontakte Wichtige Kontakte dieses Kunden. Klicken Sie Auf Alle anzeigen Um die Liste aller wichtigen Kundenkontakte anzuzeigen.
      Einzelpunktzahl-Karten
      • Verträge
      • Berechtigungen
      • CSAT
        Hinweis:
        Die Ergebnisse stammen aus den Bewertungen, die an die sofort einsatzbereite Kundenzufriedenheitsumfrage gebunden sind, die vom Core CSM-Plugin bereitgestellt wird.
      • Eskalationsfälle
      • Verkaufte Produkte
      • Installationsbasis
      • Assets
      • Konfigurationselemente
      Laufende Arbeit des technischen Supports
      • Abgeschlossene Aufgaben
      • Wöchentliche neue Aufgaben vs. geschlossene Aufgaben
      • Aufgaben-SLA-Erfolg für aktuellen Monat
      Changes Change-Anforderungen, die von Ihrem Account gestellt wurden
      Probleme Probleme im Zusammenhang mit dem Account
      Incidents Incidents im Zusammenhang mit dem Account
      Incidents-SLA Incident-SLAs im Zusammenhang mit dem Account
      Ausfälle Ausfälle im Zusammenhang mit dem Account
      Anforderungen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Account
      Fälle Fälle im Zusammenhang mit dem Account
      Kontextbezogener Seitenbereich
      • Anhänge
      • Vorlagen
      • Account Assist
        Hinweis:
        Sie können auch nach schwerwiegenden Incidents, schwerwiegenden Fällen, Wissen, Artikeln oder Katalogelementen suchen.
    5. Verwenden Sie auf der Seite „Analytics“ die Dashboards, um Betriebsdaten zu überprüfen und die aktuelle Prozessleistung zu überwachen.
      • Analytics-Snapshot
      • Core-KPIs
      • Servicelevel
      • Proaktiver Service
      Weitere Informationen finden Sie unter Account 360 Analytics-Dashboards.
    6. Auf der Seite „zugehörige Datensätze“ werden folgende Standardlisten bereitgestellt:
      • Anwender
      • Kontakte
      • Account-Adressen
      • Produktmodelle
      • Lieferantenkatalogelemente