Workflows Opérations du cycle de vie du client

Opérations du cycle de vie client pour les services financiers (CLO) installe des workflows automatisés pour examiner et approuver les demandes de compte client. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches à différents agents, notamment KYC des agents de document, des impôts et des agents de crédit.

Workflows disponibles avec cette application

Les workflows prédéfinis suivants pour les services d’entreprise et de cycle de vie des clients sont disponibles avec l’application :

Tableau 1. Workflows prédéfinis disponibles pour les services de cycle de vie de l’entreprise et des clients

Cycle de vie métier	Client Lifecycle
Intégrer un nouveau compte	Intégrer un nouveau client
Intégrer un nouveau contact	Avis de décès
Mettre à jour KYC professionnel	Mettre à jour le KYC personnel
Changement d'adresse pour le compte	Changement d'adresse pour le client
	Changement de nom du client

Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus et de . L’administrateur CLO peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.

Workflow général pour Opérations du cycle de vie client pour les services financiers

Lorsqu’un client a besoin d’un service, un CLO contributeur lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches aux agents dans des équipes de back-office appropriées telles que le service de dépôt et de documentation. Tout au long du workflow, les agents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour le statut du ticket. Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.

Remarque :

Selon le CLO type de service, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.