Travailler sur un ticket de service de police

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Examinez un ticket de police pour une demande de service de police et mettez à jour ses détails pour déclencher son workflow.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_policy_b2b.bop_processor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les modules Commercial Lines Servicing permettent aux processeurs de travailler sur des tickets et des tâches pour les comptes de polices commerciales. Lorsqu’un client demande un service de police d’assurance, un ticket de service de police est créé et affecté à un processeur de police d’assurance. Une fois que le processeur a mis à jour les détails du ticket, le workflow configuré est déclenché. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches aux équipes de back-office appropriées telles que la police d’assurance, la souscription ou le service documentaire. Une nouvelle tâche est créée lorsqu’un agent ferme la tâche précédente. Toutes les tâches associées au ticket s’affichent dans les onglets de tâches respectifs.

    Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et répondre à la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de police, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      • Pour travailler sur un ticket qui vous est affecté par quelqu’un d’autre, cliquez sur Accepter.
      • Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
      L’état du ticket passe à Travail en cours.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Utilisez les activités et les tâches des étapes du playbook pour répondre à la demande et résoudre le ticket.
      Remarque :
      Selon le type de demande de service de police, un playbook peut avoir moins d’activités et de tâches.
      Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.
    7. Facultatif : Pour tout travail ad hoc, créez une tâche de service de police en accédant à l’onglet Tâches de service de police du ticket, puis en cliquant sur Nouveau.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.

    Résultats

    Le workflow de ticket déclenche les tâches suivantes pour le souscripteur et l’agent de document, et le ticket passe à l’étape suivante.

    Que faire ensuite

    Travaillez sur les tâches associées au ticket pour le résoudre.