Vérifier la documentation du client

Travaillez sur une tâche de document pour gérer et suivre les documents requis pour un ticket de Opérations du cycle de vie du client service.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Pour un client personnel : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail et sélectionnez une tâche de document.
2. Dans l’onglet Documents entrants , choisissez un document.
3. Une fois le document examiné, cliquez sur Vérifier.
4. Cliquez sur Fermer pour terminer l’étape.
   Dans le ticket parent CLO , l’étape de vérification des documents connexe s’affiche comme terminée.

Résultats

L’étape de vérification des documents s’affiche comme terminée et le ticket passe automatiquement à l’étape de diligence raisonnable.

Que faire ensuite

Passez à l’étape de diligence raisonnable .