Workflows Opérations de dépôt pour les services financiers

L’application Opérations de dépôt pour les services financiers installe des workflows automatisés pour l’origine, la gestion et la fermeture des comptes de dépôt. Ces workflows permettent d’acheminer les tickets et les tâches vers différentes équipes, y compris les agents de dépôt et de documents.

Workflows disponibles avec cette application

Les workflows prédéfinis suivants pour les services de comptes de dépôt professionnels et personnels sont disponibles avec l’application :

Dépôt professionnel	Dépôt personnel
Compte de dépôt professionnel d'origine	Compte de dépôt personnel d'origine
Fermer le compte de dépôt professionnel	Fermer le compte de dépôt personnel
Ajouter un ordre permanent professionnel	Ajouter un ordre permanent personnel
Annuler des ordres permanents professionnels	Annuler des ordres permanents personnels
Modifier un ordre permanent professionnel	Modifier l'ordre permanent personnel
Échec de l'ordre permanent professionnel	Échec de l'ordre permanent personnel
Gérer la relation financière	Ajouter une relation de compte financière
	Supprimer la relation de compte financier
	Modifier la relation de compte financier

Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus et de . L’administrateur de dépôt peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.

Workflow général pour les opérations de dépôt

Lorsqu’un client a besoin d’un service de dépôt, un contributeur de dépôt lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches aux agents dans des équipes de back-office appropriées telles que le service de dépôt et de documentation. Tout au long du workflow, les agents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour le statut du ticket. Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.

Voici un workflow typique de l’application Opérations de dépôt pour les services financiers .

Remarque :

Selon le type de service, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.

1. Un client contacte l’institution financière et demande un service de dépôt.
2. Un contributeur de dépôt, tel qu’un chargé de clientèle, crée le ticket, ajoute toutes les données applicables, collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande.

   Une tâche de document est générée pour l’agent de document.

3. L’agent de document examine la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.

   Selon le type de service de dépôt, des tâches d’autorisation et d’exécution sont créées pour les agents de dépôt.

4. Les agents de dépôt évaluent la demande et marquent leurs tâches individuelles comme terminées.
5. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système de dépôt principal pour répondre à la demande de service.

L’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.

• Ajouter, modifier et annuler des workflows d’ordres permanents
  Découvrez comment les agents, à l’aide des workflows d’ordres permanents, résolvent les demandes de service pour l’ajout, la modification et l’annulation d’ordres permanents sur des comptes de dépôt. Les workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt professionnel et personnel.
• Workflow d’ordre permanent échoué
  Découvrez comment les agents bancaires, à l’aide du workflow d’ordre permanent éprouvé, contactent de manière proactive un client en cas d’échec d’un ordre permanent pour leur compte de dépôt et décident d’un plan d’action. Le workflow s’applique aux comptes de dépôt professionnels et personnels.
• Ajouter, modifier et supprimer des workflows de relations de comptes financiers
  Découvrez comment les agents, à l’aide des workflows de relations de comptes financiers, résolvent les demandes de service pour ajouter, modifier et supprimer des relations des comptes de dépôt. Ces workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt personnel.
• Workflow d’octroi de compte de dépôt
  Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow de compte de dépôt d’origine, résolvent les demandes de service pour l’ouverture d’un nouveau compte de dépôt. Le workflow s’applique aux demandes de service de dépôt professionnel et personnel.
• Workflow Fermer le compte de dépôt
  Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow Fermer un compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour clôturer un compte courant ou un compte de dépôt d’épargne. Les workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt professionnel et personnel.