Ajouter, modifier et supprimer des workflows de relations de comptes financiers

Découvrez comment les agents, à l’aide des workflows de relations de comptes financiers, résolvent les demandes de service pour ajouter, modifier et supprimer des relations des comptes de dépôt. Ces workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt personnel.

Le diagramme suivant montre comment l’application aide les agents de banque à résoudre une demande de dépôt pour une relation de compte financier.

Figure 1. Ajouter un exemple de workflow de relation de compte financier

L’administrateur de dépôt peut examiner et personnaliser ce flux prédéfini en fonction des besoins professionnels de votre organisation.

Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches d’ajout, de modification et de suppression de relation d’un compte vers des agents de différents départements. Les agents se Espace de travail connectent pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt

Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir du Customer Service Portal (Portail de service client), du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.

Un ticket de service de dépôt est créé en fonction du type de demande.

En tant que contributeur de dépôt

Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les informations de relation à l’étape Initier et examiner, recueille la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour exécution.

Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents de back-office

1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.

   Le workflow génère d’autres tâches sur lesquelles les agents de dépôt doivent travailler.

2. Un validateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
3. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de mise à jour de dépôt dans le playbook.

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.