Créer un ticket de service de trésorerie

Commencez le processus d’application de service de trésorerie en créant un ticket de trésorerie pour le compte de votre client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector

Remarque :

Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Rôles d’utilisateur et FSO règles métier.

Important :

Pour que le connecteur d’agent ou le rôle de contributeur fonctionnent, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un agent de trésorerie peut également créer un ticket de service de trésorerie en accédant à Tickets de service de trésorerie dans la vue de liste de l’espace de travail et en cliquant sur Nouveau.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône ).
3. Créez un ticket de trésorerie à partir de la liste de tickets de trésorerie ou d’un enregistrement d’interaction.

   Option	Étapes
   Ticket de trésorerie de la liste de tickets de trésorerie	Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, cliquez sur Tous. Cliquez sur Nouveau.
   Ticket de trésorerie à partir d’un enregistrement d’interaction	Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions. Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client. Cliquez sur Créer un ticket. Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.

4. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez le service de trésorerie pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
   • Intégrez le service RDC.
   • Embarquer le service de virement bancaire.
5. Cliquez sur Créer.
6. Renseignez les champs requis et toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies auprès du client.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

• Un ticket de service de trésorerie est créé dans l’état Nouveau et le workflow est déclenché.
• Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent du service de trésorerie en fonction des règles d’affectation définies.

Que faire ensuite

Recueillez toutes les informations requises sur le client et soumettez la demande.

1. Dans l’onglet Playbook , renseignez les données de l’étape Initier.
2. Soumettez la demande aux agents du back-office pour exécution.