Examinez le résumé financier, les avoirs du compte et les détails du compte d’un client dans la page Customer 360 pour comprendre la position globale du client auprès de la banque avant ou pendant une interaction.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent
Procédure
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Ouvrez un enregistrement de consommateur ou de compte.
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Examinez les trois cartes de mesures financières pour évaluer la situation financière actuelle du client :
- Dépôt total : solde combiné des comptes d’épargne, des comptes chèques et des dépôts à terme fixe du client.
- Total du crédit disponible : solde disponible restant entre les cartes de crédit, les facilités de découvert et les marges de crédit.
- Total des sommes dues : solde total impayé que le client doit à la banque, y compris les prêts impayés et les soldes des cartes de crédit.
Si la valeur d’une mesure est nulle, la carte affiche $0. Si aucun produit pertinent n’existe pour le client, la carte affiche Aucun compte disponible.
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Dans la section Comptes, à partir de la liste Sélectionner un compte , sélectionnez un compte pour examiner le compte de ce client.
Chaque carte de compte affiche le nom du produit, le numéro de compte masqué (quatre derniers chiffres visibles), le solde actuel et l’état du compte.
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Examiner les transactions pour le compte sélectionné.
Les transactions sont présentées dans une liste, affichant la description, la date et l’heure de comptabilisation, le montant et le type de transaction.
