Travailler sur une tâche de souscription d’assurance

Travailler sur une tâche de souscription d’assurance personnelle pour évaluer la demande de police et analyser les risques pour un client de police d’assurance.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le workflow configuré génère automatiquement une tâche de souscription pour un agent de souscription. La tâche est affectée à l’équipe des opérations de souscription ou à un agent en fonction des règles d’affectation.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône ).
3. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de service de souscription personnelle, ouvrez la liste de tâches.
   • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
   • Pour toutes les tâches de souscription, cliquez sur Toutes.
4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel vous souhaitez travailler.
   Si vous souhaitez travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, vous pouvez vous l’affecter vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
5. Terminez le travail nécessaire pour accomplir la tâche dans votre système d’assurance.
6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires liés à vos résultats.
7. Dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé pour fermer la tâche.
8. Cliquez sur Mettre à jour.