Activer l’identification des territoires pertinents pour une commande de travaux ou une tâche de commande de travaux

Permet d’activer l’identification des territoires les plus pertinents pour les commandes de travaux ou les tâches de commande de travaux en définissant des règles et des conditions de correspondance.

Before you begin

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

About this task

La Field Service configuration Planification de territoire permet de filtrer les territoires les plus éligibles pour une commande de travaux ou une tâche de commande de travaux. Cette configuration est stockée dans une règle de correspondance basée sur le type de Selection criteria correspondance.

La configuration par défaut utilise les règles de correspondance et Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work OrdersField Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Order Tasks , qui utilisent les critères de correspondance suivants :

• Faire correspondre le territoire à partir de l'emplacement de la tâche
• Filtre basé sur une condition de territoire

Vous pouvez également utiliser des règles de correspondance pour l’affectation automatique si vous créez une règle d’affectation.

Créez des conditions pour pouvoir filtrer et identifier le territoire le plus pertinent pour les commandes de travaux ou les tâches de commande de travaux.

Procedure

1. Accédez à la Tous > Service sur site > Planification de territoire > Console de planification des territoires.
2. Dans le panneau Territoires, sélectionnez un territoire dans la liste Tout parcourir.
3. Sélectionnez l’icône Actions ( sur la carte de territoire, puis sélectionnez Afficher les détails.
4. Sélectionnez Plus , puis Conditions de territoire.
5. Sélectionnez Nouveau.
6. Renseignez les champs du formulaire.

   Table 1. Formulaire Condition de territoire

   Champ	Description
   Territoire	Nom du territoire. Ce champ est automatiquement défini sur le territoire sélectionné.
   Source du modèle de territoire	Nom de la source pour laquelle vous souhaitez filtrer le territoire, qu’il s’agisse d’une commande de travaux ou d’une tâche de commande de travaux.
   Nom de la table	La table Tâche de commande de travaux [wm_task] ou Commande de travaux [wm_order]. Ce champ est automatiquement défini en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Source du modèle de territoire .

7. Ajoutez des conditions de filtre.
   1. Dans le champ Condition , sélectionnez Définir les conditions.
   2. Créez la condition.
      Par exemple, [État] [est] [Expédition en attente] ET [Actif] [est] [vrai].
   3. Optional: Ajoutez une autre condition OU en sélectionnant Nouvel ensemble de conditions et en ajoutant les conditions.
   4. Sélectionnez Définir.
8. Sélectionnez Enregistrer.

Result

Les conditions permettant de déterminer les territoires les mieux appariés pour une commande de travaux ou une tâche de commande de travaux sont définies.