Modifier l’appartenance aux ressources des agents ou des équipes associés à un territoire

Modifiez l’adhésion au territoire des agents ou des équipes afin de les rendre disponibles pour travailler sur un territoire pendant une certaine période, définissez leur priorité lors de l’affectation des tâches ou marquez-les comme inactifs.

Before you begin

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

About this task

Toutes les ressources d’agent et d’équipe du groupe d’affectation associé à un territoire sont disponibles pour travailler sur ce territoire par défaut. Vous pouvez modifier leur adhésion en les rendant inactifs pour éviter de leur affecter des tâches ou définir leur type d’adhésion au territoire sur primaire ou secondaire. Les ressources ayant une adhésion primaire sont prioritaires par rapport aux ressources ayant une adhésion secondaire lors de l’affectation des tâches.

Note:

Vous pouvez personnaliser l’adhésion uniquement des agents et des équipes qui appartiennent au groupe d’affectation associé au territoire.

Procedure

1. Accédez à la Tous > Service sur site > Planification de territoire > Console de planification des territoires.
2. Dans le panneau Territoires, sélectionnez un territoire dans la liste Tout parcourir.
3. Sélectionnez l’icône Actions ( ) sur la carte de territoire, puis sélectionnez Afficher les détails.
4. Indiquez si vous modifiez une adhésion d’agent ou d’équipe en sélectionnant Plus , puis Remplacer l’adhésion à l’agent ou Remplacer l’adhésion à l’équipe.
5. Sélectionnez Nouveau.
6. Renseignez les champs du formulaire.

   Table 1. Formulaire de remplacement d’adhésion au territoire

   Champs	Description
   Territoire	Nom du territoire. Ce champ est automatiquement défini sur le territoire dont l’agent ou l’équipe est membre.
   Utilisateur	Nom de l’agent dont vous souhaitez modifier l’adhésion. Ce champ n’est disponible que lorsqu’aucune équipe n’est sélectionnée dans le champ Équipe .
   De	Date à partir de laquelle la ressource est disponible pour travailler dans le territoire.
   Actif	Option pour indiquer si la ressource est disponible pour travailler dans le territoire.
   Type d'adhésion	Type d’adhésion pour la ressource, primaire ou secondaire. Par exemple, si une ressource fait partie de deux territoires simultanément, affectez une adhésion principale à la ressource pour le premier territoire et une adhésion secondaire pour l’autre territoire.
   Équipe	Nom de l’équipe dont vous souhaitez modifier l’adhésion. Ce champ n’est disponible que lorsqu’aucun agent n’est sélectionné dans le champ Utilisateur .
   À	Date jusqu’à laquelle la ressource est disponible pour travailler dans le territoire.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Result

La disponibilité et l’adhésion de l’agent ou de l’équipe sont modifiées.