Configurer des tâches Playbook simples Événements du cycle de vie des comptes

Vous pouvez configurer des tâches de playbook simples à l’aide de .Playbooks

Avant de commencer

Rôle requis :

• sn_acct_lc.agent
• Un ou plusieurs Playbooks rôles. Consultez Playbooks roles pour en savoir plus.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des tâches pour le playbook à l’aide Événements du cycle de vie des comptes de Process Automation Designer. Par exemple, si vous souhaitez configurer l’une des tâches de la voie Développement et automatisation, procédez comme suit.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Concepteur d'automatisation de processus.
2. Sélectionnez le processus d’intégration du cycle de vie du compte.
3. Accédez à la voie Développement et automatisation et sélectionnez l’activité Configurer les relations de compte.
4. Dans la fenêtre Propriétés de l’activité, sélectionnez Afficher toutes les propriétés , puis sélectionnez Avancé.
5. Dans l’onglet Général, saisissez le nom et la description de l’étiquette.
6. Dans le champ Quand démarrer, sélectionnez Avec précédent.
   Cette option vous permet d’exécuter toutes les activités de la tâche en parallèle.
7. Sélectionnez l’onglet Automatisation, puis sélectionnez la table Tâches de cycle de vie des comptes .
8. Ajoutez tous les champs obligatoires et tous les autres champs qui doivent être renseignés pour cette tâche dans le Événements du cycle de vie des comptes playbook.
9. Sélectionnez Terminé , puis Activer.