Utilisez cette option pour créer un plan de réussite ou un modèle pour créer des activités automatisées qui doivent être exécutées pendant le cycle de vie de l’engagement.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent
Procédure
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Accédez à la .
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Sur la page de destination Réussite, cliquez sur Afficher l’engagement , puis sur Créer un plan de réussite.
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Sélectionnez une sous-catégorie qui correspond à votre objectif.
Les activités affichées sont filtrées en fonction de la sous-catégorie que vous sélectionnez ici.
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Sélectionnez l’activité qui doit être effectuée pour atteindre votre objectif.
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Cliquez sur Suivant pour continuer.
En fonction de vos sélections précédentes, vous êtes invité à fournir des détails supplémentaires dans la page suivante.
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Cliquez sur Terminer.
Vous verrez une notification indiquant que le plan de réussite a été créé. Lorsque les tâches sont terminées, les notes de travail sont mises à jour pour indiquer qu’elles sont terminées.