Créer un engagement

Créez un enregistrement d’engagement qui centralise toutes les activités internes et externes impliquées dans le parcours de réussite client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois l’intégration du compte terminée, l’étape suivante consiste à créer un engagement qui inclura les objectifs et les résultats du client. Un engagement agit comme un enregistrement générique et fournit aux personnes concernées internes et externes une vue de l’état actuel et historique du parcours de réussite des clients. Il permet également de piloter les actions et les workflows qui font partie du cycle de vie de réussite client.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Workspace configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les engagements et cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Engagement

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’engagement.
   Compte	Sélectionnez le numéro de compte de l’entreprise cliente dans la liste. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Chargé de clientèle	Principal interlocuteur interne responsable du compte.
   Gestionnaire des témoignages des clients	La personne concernée interne primaire en charge des témoignages des clients pour le compte.
   Contact client principal	Principal intervenant externe responsable du compte.
   Équipe	Les membres de l’équipe de support gérant le compte.
   État	État de l’enregistrement de l’engagement. Il peut s’agir de : Nouveau Définir En cours Annulé Fermé
   Étape	Étape actuelle du cycle de vie de l’engagement. Il peut s’agir de : Intégration initiale Adoption Développer Renouveler Perdu
   Intégrité apparente	Intégrité perçue de l’engagement. Il peut s’agir de : Inconnu (il s’agit de l’option par défaut) Rouge Jaune Vert
   Intégration initiale	Sélectionnez le ticket d’intégration de compte initial associé à ce compte. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Mise en service initiale	Date de mise en service initiale du client.
   Date de renouvellement	Date de renouvellement du contrat client.
   Titre	Saisissez un titre pour cet enregistrement d’engagement. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour de l’enregistrement d’engagement.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour des notes de travail.
   Description	Saisissez une description pour cet enregistrement d’engagement.
   Notes de travail	Toute note interne concernant cet engagement.

4. Cliquez sur Enregistrer pour créer un enregistrement d’engagement.

Que faire ensuite

Une fois que vous avez créé l’engagement, vous pouvez créer des objectifs, des résultats, des points de contact et des signaux de risque pour le compte client associé à cet engagement.