Créer une tâche de lecture interne

Créez une tâche de lecture interne qui doit être exécutée lorsque la lecture interne est lancée. Une tâche de lecture interne doit avoir un objectif clair et spécifie l’activité qui doit être effectuée. Il n’est pas visible pour les clients.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Workspace configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes.
3. Ouvrez une lecture interne, accédez à l’onglet Tâches de lecture interne et cliquez sur Nouveau
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de ticket de réussite

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel la tâche de lecture interne est associée.
   Jeu interne	La lecture interne à laquelle cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre lecture interne dans la liste déroulante.
   Affecté à	Membre clé de l’équipe interne responsable de cette tâche de lecture interne.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce projet est responsable à la fois de la valeur et de la réussite.
   État	État de la tâche de lecture interne. Il peut s’agir de : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Avancement actuel de cette tâche de lecture interne. Il peut s’agir de : Non démarré Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de cette tâche de lecture interne par rapport aux autres. Il peut s’agir de : Critique Élevée Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche de lecture interne doit être terminée.
   Description brève	Entrez une brève description pour cette tâche de lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour de la tâche de lecture interne.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour cette tâche de lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note destinée aux membres de l’équipe interne concernant cette lecture interne.

5. Cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle tâche de lecture interne.