Créer une lecture interne

Créez une lecture interne pour définir une activité planifiée ou non planifiée pendant le cycle de vie de l’engagement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une lecture interne est utilisée pour surveiller les activités internes auxquelles le client n’a pas accès pendant le cycle de vie de l’engagement. Par exemple, la phase de renouvellement d’un contrat peut être déclenchée 90 à 120 jours avant son expiration. Cela peut déclencher une série d’actions internes planifiées qui peuvent augmenter les chances de renouvellement ou d’extension du contrat. Une lecture interne peut contenir une ou plusieurs sous-tâches et suit un playbook avec des activités prédéfinies.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Workspace configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de ticket de réussite

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Enregistrement d’engagement auquel la lecture interne est liée.
   Affecté à	Membre clé de l’équipe interne responsable de cette lecture interne.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce projet est responsable à la fois de la valeur et de la réussite.
   État	État de la lecture interne. Il peut s’agir de : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Avancement actuel de cette lecture interne. Il peut s’agir de : Non démarré Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de ce jeu interne par rapport aux autres. Il peut s’agir de : Critique Élevée Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la lecture interne doit être terminée.
   Description brève	Entrez une description brève de cette lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture interne.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour cette lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note destinée aux membres de l’équipe interne concernant cette lecture interne.

4. Cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle lecture interne.

Que faire ensuite

Créez des tâches de lecture interne pour définir les tâches qui doivent être effectuées lorsqu’une lecture interne est lancée.