Créer un signal de risque

Créez un signal de risque pour identifier tout risque ou problème qui peut survenir pendant le cycle de vie de l’engagement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les signaux de risque et les problèmes sont utilisés pour enregistrer et gérer les risques associés à un engagement afin que les actions appropriées puissent être prises. Les risques peuvent avoir différents degrés de gravité et doivent être évalués avant d’être traités. Par exemple, un système externe peut signaler les informations manquantes au gestionnaire de la réussite client, qui peut résoudre le problème à l’aide d’une lecture interne. Si l’impact du risque est faible, le gestionnaire de la réussite client peut décider d’accepter le risque et de poursuivre l’engagement.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Workspace configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les enregistrements de signal de risque et de problème et cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Signal de risque

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel le signal de risque est associé. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Reporté par	Membre de l’équipe interne qui a signalé ce signal de risque.
   Affecté à	Membre clé de l’équipe interne responsable de la gestion de ce signal de risque.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce projet est responsable à la fois de la valeur et de la réussite.
   État	État du signal de risque. Il peut s’agir de : Nouveau Actif Annulé Fermé
   Priorité	Priorité de ce signal de risque par rapport à d’autres. Il peut s’agir de : Critique Élevée Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle le signal de risque doit être traité.
   Risque ou problème	Indiquez s’il s’agit d’un risque ou d’un problème.
   Description brève	Entrez une description brève de ce signal de risque. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du signal de risque.
   Regarder la liste des notes	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour ce signal de risque. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note interne concernant ce signal de risque.
   Méthode de suivi	Origine du signal de risque. Il peut s’agir de : Manuel Automatisé Intégration
   Table	Sélectionnez la table utilisée par l’enregistrement du signal de risque.
   Enregistrement source	Sélectionnez l’enregistrement source d’où provient le signal de risque.
   Périmètre	Indiquez si ce signal de risque est lié à la réussite du client ou à l’intégration. Il peut s’agir de : Intégration Adoption Extension Renouvellement
   Probabilité	Probabilité que ce risque se produise. Il peut s’agir de : Très élevé Élevé Modéré Faible Très faible Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Contrats impactés	Contrats concernés par ce risque ou ce problème.
   Produits concernés	Produits concernés par ce risque ou ce problème.

4. Cliquez sur Enregistrer pour créer un nouveau signal de risque.