Créer une tâche de ticket de réussite

Créez une tâche de ticket de réussite pour définir une action planifiée qu’un fournisseur ou un client doit effectuer pour prendre en charge un ticket de réussite. Une tâche de cas de réussite doit être clairement définie et peut être visible par les personnes concernées internes ou les clients externes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Workspace configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les tickets de réussite.
3. Ouvrez un ticket de réussite, accédez à l’onglet Tâches de réussite et cliquez sur Nouveau
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de ticket de réussite

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Parent	Le ticket de réussite parent auquel cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre tâche de ticket de réussite dans la liste déroulante.
   Contact	Contact client principal pour cette tâche de ticket de réussite.
   Affecté à	Membre clé de l’équipe interne en charge de cette tâche de ticket de réussite.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce projet est responsable à la fois de la valeur et de la réussite.
   Catégorie	Catégorie associée à cette tâche de ticket de réussite. Il peut s’agir de : Ateliers et réunions Revues de conception Formation sur les produits Services professionnels
   État	État de la tâche de ticket de réussite. Il peut s’agir de : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de cette tâche de ticket de réussite. Il peut s’agir de : Non démarré Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de cette tâche de ticket de réussite par rapport aux autres. Il peut s’agir de : Critique Élevée Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche de ticket de réussite doit être terminée.
   Visible pour le client	Cochez cette case si la tâche de ticket de réussite doit être visible par les clients.
   Objet	Entrez l’objet ou l’objectif de cette tâche de ticket de réussite. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du ticket de réussite.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés des mises à jour des notes de travail.
   Description	Entrez une description pour ce ticket de réussite. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note interne concernant cet objectif.
   Commentaires supplémentaires	Toute information supplémentaire qui doit être fournie au client. Ces informations seront visibles par le client.

5. Cliquez sur Enregistrer pour créer un nouveau ticket de réussite.