Créer un jeu de réussite

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez cette option pour créer un jeu de réussite afin de créer des actions automatisées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Avec les lectures réussies, vous pouvez utiliser Concepteur de flux et les playbooks pour créer rapidement des actions qui doivent être exécutées pendant le cycle de vie de l’engagement. Ces actions peuvent être manuelles ou entièrement automatisées. Cette section explique comment créer une lecture de réussite à partir de la page d’enregistrement d’engagement. Vous pouvez également lancer le workflow de lecture de réussite à partir de l’une des pages suivantes :
    • Initiative de réussite
    • Objectif de réussite
    • Points de contact
    • Ticket de réussite
    • Jeu interne
    • Signal de risque

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Workspace configurable CSM/FSM.
    2. Sur la page de destination Réussite, cliquez sur Afficher l’engagement , puis sur Créer un jeu de réussite.
    3. Sélectionnez une catégorie qui correspond à votre objectif.
      Les sous-catégories affichées sont filtrées en fonction de la catégorie que vous sélectionnez ici.
    4. Sélectionnez une sous-catégorie dans la liste et sélectionnez l’activité qui doit être effectuée pour atteindre votre objectif.
    5. Cliquez sur Suivant pour continuer.
      En fonction de vos sélections précédentes, vous êtes invité à fournir des détails supplémentaires dans la page suivante.
    6. Cliquez sur Terminer.
      Vous verrez une notification indiquant que le jeu de réussite a été créé. Lorsque les tâches sont terminées, les notes de travail sont mises à jour pour indiquer qu’elles sont terminées.
      Remarque :
      Lorsque vous commencez à créer une lecture de réussite, un enregistrement de notification de lanceur de réussite est créé pour suivre l’état de la lecture de réussite. Pour afficher cet enregistrement, accédez au menu Tout et entrez sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list dans le filtre Rechercher. Vous pouvez afficher l’état dans la page Informateurs du lanceur de réussite.