Règles métier relatives aux témoignages des clients

Cette section comprend les règles métier relatives à la réussite des clients.

Règle métier	Table	Description
Domaine : définir le domaine	Engagement	Définit les informations sur le domaine.
Champs requis pour l’engagement	Engagement	Valide les champs obligatoires.
L’état est fermé ou annulé	Engagement	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
L’engagement est rouvert	Engagement	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de compte pour l’engagement	Engagement	Empêchez le changement de compte si l’engagement est associé à des objectifs, des tickets de réussite, des actions internes ou des signaux de risque.
Valider l’engagement parent	Engagement	Empêcher les relations cycliques pour les parents dans la hiérarchie des engagements.
Valider l’intégration pour l’engagement	Engagement	S’assure que le compte d’engagement correspond au compte de son ticket d’intégration et définit la date de mise en service en fonction de la date de mise en service de son ticket d’intégration.
Domaine : définir le domaine	Objectif de réussite	Définit les informations sur le domaine.
Champs obligatoires pour l’objectif	Objectif de réussite	Valide les champs obligatoires
Valider la fermeture pour l’objectif	Objectif de réussite	Garantit que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de marquer comme fermé/annulé.
L’objectif de réussite est rouvert	Objectif de réussite	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement d’engagement pour l’objectif	Objectif de réussite	Empêche le changement d’engagement si des résultats ou des signaux de risque sont associés à l’objectif.
Valider le démarrage et l’arrêt planifiés	Objectif de réussite	Garantit que la date d’arrêt prévue n’est pas antérieure à la date de début planifiée.
Domaine : définir le domaine	Résultat de réussite	Définit les informations sur le domaine.
Champs requis pour le résultat	Résultat de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le résultat	Résultat de réussite	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le résultat de réussite est rouvert	Résultat de réussite	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement d’objectif pour le résultat	Résultat de réussite	Empêche le changement objectif si des initiatives ou des signaux de risque sont associés au résultat.
Valider les dates planifiées	Résultat de réussite	Garantit que la date d’arrêt prévue n’est pas antérieure à la date de début planifiée.
Valider la méthode de suivi	Résultat de réussite	Valide la méthode de suivi pour voir si le champ de référence correct pour le suivi est renseigné.
Champs requis pour l’initiative	Initiative de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture de l’initiative	Initiative de réussite	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
L’initiative de réussite est rouverte	Initiative de réussite	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de résultat pour l’initiative	Initiative de réussite	Prévient le changement de résultat si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés à l’initiative.
Après la fermeture ou l’annulation de l’IS	Initiative de réussite	Annule les playbooks d’automatisation de processus associés à l’initiative s’ils sont fermés ou annulés.
Champs requis pour le ticket de réussite	Ticket de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour le ticket de réussite	Ticket de réussite	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le ticket de réussite est rouvert	Ticket de réussite	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider la mise à jour de l’engagement	Ticket de réussite	Empêche le changement d’engagement si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés au ticket de réussite.
Champs obligatoires pour le point de contact	Point de contact	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture du point de contact	Point de contact	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Le point de contact est rouvert	Point de contact	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider la mise à jour de l’engagement	Point de contact	Empêche le changement d’engagement si des tâches de réussite ou des signaux de risque sont associés au point de contact.
Champs requis pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
La tâche de réussite est rouverte	Tâche de réussite	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture
Valider le changement parent pour la tâche de réussite	Tâche de réussite	Empêche le changement parent si des signaux de risque sont associés à la tâche de réussite.
Champs requis pour la lecture interne	Jeu interne	Valide les champs obligatoires.
La lecture interne est fermée ou annulée	Jeu interne	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir le jeu interne	Jeu interne	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Le parent de la lecture interne doit être vide	Jeu interne	S’assure que le parent est vide pour toutes les lectures internes.
Valider le changement d’engagement	Jeu interne	Empêche le changement d’engagement si la lecture interne est associée à des tâches de lecture internes ou à des signaux de risque.
Champs requis pour la tâche de lecture interne	Tâche de lecture interne	Valide les champs obligatoires.
La tâche de lecture interne est fermée ou annulée	Tâche de lecture interne	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir la tâche de lecture interne	Tâche de lecture interne	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture.
Valider le changement de lecture interne	Tâche de lecture interne	Empêche le changement de lecture interne si des signaux de risque sont associés à la tâche de lecture interne.
Domaine : définir le domaine	Signal de risque et problème	Définit les informations sur le domaine.
Validation du champ	Signal de risque et problème	Valide les champs obligatoires.
Valider la fermeture du signal de risque	Signal de risque et problème	Assurez-vous que les informations de fermeture sont renseignées et que l’objet est marqué comme inactif avant de le marquer comme fermé ou annulé.
Rouvrir le signal de risque	Signal de risque et problème	Garantit que les informations de fermeture sont supprimées et que l’objet est marqué comme actif avant la réouverture
Éviter les doublons dans l’enregistrement de définition	Enregistrement de définition	Garantit que deux enregistrements ne partagent pas le même titre et la même catégorie.
Domaine : définir le domaine	Enregistrement de définition	Définit les informations sur le domaine.
Définir le marqueur actif	Enregistrement de définition	Définit l’état sur actif s’il est publié, sinon il est inactif.
Éviter les doublons de solution de signal de risque	Relation de la solution du signal de risque	Garantit qu’il n’y a pas deux enregistrements qui partagent le même enregistrement de solution.
Éviter les doublons de membres de l’équipe	Membre de l’équipe	Garantit qu’il n’y a pas deux enregistrements qui partagent le même utilisateur et la même responsabilité
Domaine : définir le domaine	Membre de l’équipe	Définit les informations sur le domaine.
Éviter les doublons d’engagement vers la relation contractuelle	Engagement à la relation contractuelle	Garantit qu’il n’y a pas deux enregistrements qui partagent le même engagement et le même contrat.
Valider le compte contractuel	Engagement à la relation contractuelle	S’assure que le compte de contrat correspond au compte d’engagement.
Relation contractuelle mise à jour	Engagement à la relation contractuelle	S’assure que la date de renouvellement de l’engagement est mise à jour avec la date du premier contrat non expiré.
Relation contractuelle supprimée	Engagement à la relation contractuelle	S’assure que la date de renouvellement de l’engagement est mise à jour avec la date du premier contrat non expiré.