Travailler sur un ticket de service de la police d’assurance-vie collective

Travaillez sur un ticket d’assurance-vie collective pour modifier ou examiner les renseignements sur les participants, et remplissez la demande de service de police.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor ou sn_ins_group_life.processor_connector

Important :

Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsqu’un client a besoin d’un changement de police d’assurance, un contributeur à l’assurance-vie collective , comme un gestionnaire de relations, lance un ticket et en met à jour les détails, ce qui déclenche le flux de travail. Tout au long du flux de travail, les agents d’assurance et de documents effectuent les tâches qui leur sont assignées et mettent à jour le statut du dossier.

Remarque :

Selon le type de demande de service de la police, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou inférieures.

Utilisez le playbook de ticket qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et compléter la demande.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône
3. Dans l’onglet Listes, sous Tickets de service d’assurance-vie collective, ouvrez la liste des tickets.
   • Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
   • Pour tous les tickets d’assurance-vie collective , sélectionnez Tous.
4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
   Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
   Le playbook de tickets guide les processeurs à travers les étapes impliquées dans la résolution d’un ticket.
6. Utilisez les activités et les tâches des étapes de playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
   • Initiez et examinez pour saisir les détails de la police ou les changements de couverture, collecter les documents du client et soumettre le ticket pour examen.
   • Examen du processeur permettant de vérifier les documents du client, d’examiner les détails de la police et de soumettre l’examen.
   • Acceptation par le client de mettre à jour avec la décision du client d’accepter ou de rejeter le devis.
   • Exécution pour activer le changement accepté, mettre à jour l’enregistrement de la police, envoyer les documents de police mis à jour au client et fermer le ticket.
   Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.
7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
8. Fermez la tâche à partir de l’activité Playbook ou du formulaire de tâche.

   Tâche de la politique	Action
   Pour vérifier un changement ou un document	Dans le playbook de ticket, cliquez sur Marquer comme terminé. Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
   Pour soumettre une révision	Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande.

Résultats

Le ticket est automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.