製品アダプションロードマップテンプレートの作成

必要に応じてカスタマイズできるレーンに編成された製品または機能を使用して、事前設定されたアダプション戦略を定義するテンプレートを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_application_admin

このタスクについて

テンプレートを使用して、特定の製品ポートフォリオの推奨アダプション戦略を定義します。テンプレートを使用すると、選択したフェーズフィールドに基づいて製品またはケイパビリティがレーンに整理されるため、ユーザーは導入アプローチをゼロから計画することなくロードマップをすばやく作成できます。テンプレートを作成するときは、アイテムをレーンに整理して推奨されるアダプションアプローチを確立し、ロードマップを作成するための再利用可能な開始点を提供します。

手順

1. 移動先 すべて > テンプレート > > すべての製品アダプションロードマップのテンプレート をクリックし、[ 新規] を選択します。
2. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド	説明
   名前	テンプレートの名前を入力します。
   タイプ	次から選択します。 製品:[製品のリスト] フィールドで選択した製品を整理します。 ケイパビリティ:選択した製品内のケイパビリティを整理します。
   製品のリスト	テンプレートに含める 1 つ以上の販売済み製品を選択します。
   フェーズテーブル	[タイプ] フィールドの選択に基づいて自動的に設定されます。フェーズフィールドオプションを含むテーブル (製品使用率または製品機能使用率) を表示します
   フェーズフィールド	ロードマップのレーンを定義する選択フィールドを選択します。たとえば、[ビジネス上の重要度] を選択すると、[重大]、[高]、[低] などの選択肢を持つレーンが作成されます。
   説明	テンプレートの目的と、それが表すアダプションアプローチの説明を入力します。

3. [Submit (送信)] を選択します。
   テンプレートアイテムは、製品選択のタイプとリストに基づいて自動的に作成されます。
4. [PAR テンプレートアイテム] 関連リストで、アイテムを優先レーンに整理してアダプション戦略を定義します。
   すべてのアイテムが [マップ解除] レーンに表示されます。
   
   
5. アイテムを整理するには、次の手順に従います。
   • アイテムの [ マップ解除] リンクを選択して、レコードを開きます。[レーン] フィールドで、このアイテムを採用するタイミングを反映する優先レーンを選択します。
   • [レーンの順序] フィールドに番号を入力してレーン内のアイテムの位置を設定し、[ 更新] を選択します。
6. この手順を繰り返し、すべてのアイテムを推奨レーンに整理し、優先度を設定することで、アダプション戦略を定義します。
   アイテムの順序によって、レーン内の順序が維持されます。アイテムの順序を指定するときは、次の点に注意してください。

   • アイテムの順序値は 0 から始まり、アイテムごとに 1 ずつ増加します。
   • ケイパビリティロードマップの場合、アイテムの順序はケイパビリティごとおよびレーンごとに維持されます。
   • 製品ロードマップの場合、アイテムの順序はレーンごとに維持されます。
7. [ 公開] を選択してテンプレートを保存し、使用できるようにします。

タスクの結果

テンプレートは、アイテムがレーンに整理されて作成されます。このテンプレートからロードマップを作成すると、アイテムは既にテンプレートの構成に従って配置されているため、最初から整理する必要はありません。テンプレートの構造を維持しながら、特定のニーズに合わせてロードマップをカスタマイズできます。

関連概念

• 製品アダプションロードマップを表示する
• 製品アダプションロードマップ