顧客プレイタスクの作成

顧客プレイタスクを作成して、プロバイダーまたは顧客がカスタマープレイをサポートするために完了する必要がある計画アクションを定義します。顧客プレイタスクは明確に定義され、内部のステークホルダーや外部の顧客が表示できるようにする必要があります。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのカスタマープレイ.
3. カスタマープレイを開き、[成功タスク] タブに移動して、[新規] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. カスタマープレイフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   親	このタスクが関連付けられる親カスタマープレイが表示されます。ドロップダウンリストから別のカスタマープレイタスクを選択することができます。
   連絡先	このカスタマープレイタスクの主要なカスタマー連絡先。
   アサイン先	このカスタマープレイタスクを処理する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   カテゴリ	このカスタマープレイタスクに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 ワークショップとミーティング デザインレビュー 製品トレーニング プロフェッショナルサービス
   状況	顧客のプレイタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 進行中 一時停止 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	このカスタマープレイタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他のタスクと比較した場合の、このカスタマープレイタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 重大 高 中 低 非常に低い
   期日	カスタマープレイタスクを完了させる必要のある日付。
   顧客に表示可能	顧客プレイタスクを顧客に表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
   件名	このカスタマープレイタスクの件名または目標を入力します。これは必須フィールドです。
   ウォッチリスト	カスタマープレイの更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	このカスタマープレイの説明を入力します。これは必須フィールドです。
   作業メモ	この目標に関する内部メモ。
   追加コメント	カスタマーに提供する必要のある追加情報。この情報は顧客に表示されます。

5. [ 保存] を選択して顧客プレイを作成します。

次のタスク

• [ディスカッション] を選択して、このカスタマープレイタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションの開始] を選択します。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] を選択し、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、 アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• Impact Initiative を作成する:「 Impact Initiative を作成する」を参照してください。