ポートフォリオ計画の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ポートフォリオ計画 を設定して製品マネージャーやポートフォリオマネージャーが作業事業達成目標を調整するのに必要なプロセスについて説明します。

    構成ワークフロー

    ポートフォリオ計画 をセットアップするプロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、admin ロールが必要なものと、sn_line_core.apw_admin ロールが必要なものがあります。
    1. ポートフォリオ計画 のインストール。
    2. ユーザーロールをアサインします。

      「ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント」にある「インストールされるロール」テーブルを参照してください。

      注:
      古いバージョンからポートフォリオ計画 v6.1.1 以降にアップグレードする場合は、roadmap_editor ロールが使用されなくなるため、milestone_editor ロールを roadmap_editor ロールから削除するための修正スクリプトが実行されます。この場合、ServiceNow インスタンスに roadmap_editor ロールを持つ多数のユーザーがいると、アップグレードが完了するまでに時間がかかることがあります。詳細については、「KB1443618」を参照してください。
    3. ポートフォリオ計画を有効にするには、レンズを設定します。

      「ポートフォリオ計画 でのレンズの設定」を参照してください。

    4. ServiceNow® ポートフォリオ計画 を プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) と統合します。

      「プロジェクトポートフォリオ管理 による ポートフォリオ計画」を参照してください。

    5. キャパシティ計画立案を構成し、リソースキャパシティを生成します。

      「ポートフォリオ計画のキャパシティ構成」を参照してください。

    6. エピックの財務計画立案を有効にし、[財務] 画面ビューをカスタマイズします。

      「ポートフォリオ計画 の財務の構成」を参照してください。

    ポートフォリオ計画 を構成するためのガイド付きセットアップ

    ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要な設定を行うのに役立ちます。ポートフォリオ計画をインストールしたら、次に移動します すべて > > ポートフォリオ計画 > ガイド付きセットアップ.

    ガイド付きセットアップからタスクを設定する場合は、[ヘルプを表示] アイコン (ヘルプを表示) をクリックすると、追加のガイダンスのアプリ内ヘルプを起動できます。