優先順位付けビューのカスタマイズ

自分とステークホルダーにとって最も関連性の高い情報を表示できるように、ワークスペースの [計画] ページの [優先順位付け] タブビューをカスタマイズします。

始める前に

ポートフォリオ計画の作成

必要なロール：sn_align_core.apw_user

このタスクについて

このタスクでは、[計画] ページの [優先順位付け] ビューをカスタマイズするためのさまざまなオプションについて説明します。

カスタマイズ初期設定は、ポートフォリオ計画 にポートフォリオ計画の設定として保存されます。したがって、これらの設定は、ポートフォリオ計画が共有されるすべてのユーザーまたはユーザーグループに適用されます。

手順

1. 移動先 ワークスペース > Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. [カスタマイズ] サイドパネルを使用して、ページの行と列の表示を更新します。
   1. [カスタマイズ] アイコン () を選択します。
   2. [列] セクションから、データを表示または非表示にする列を選択します。

      ここで列を並べ替えて、バックログの表示順序を変更することができます。

      このページで列を追加して使用する場合、アドミニストレーターが追加の列を構成することができます。「ポートフォリオ計画 の [優先順位付け] ページの追加列の設定」を参照してください。

   3. [行] セクションで、[1 行おきに網掛け] トグルを使用して、行を表示する方法を選択します。
4. [優先順位付け] ページに表示されている 1 つまたは複数の列ごとにアイテムをグループ化します。

   タイプ選択や参照の属性ごとに計画立案アイテムをグループ化することもできます。グループ化の例としては、計画ステータス、計画立案アイテムタイプ、所有者、主要目標などが挙げられます。

   次のいずれかの方法で、計画立案アイテムをグループ化します。アクションを繰り返して、複数の属性でリストをグループ化します。

   選択肢	アクション
   ドラッグアンドドロップ	列名をリストの上にある [グループ] バーにドラッグアンドドロップします。 このサンプルリストでは、計画立案アイテムのタイプ列を [グループ] バーにドロップしています。
   列アクションの使用	[列アクション] アイコン () を選択し、[次でグループ化: <属性>] を選択します。

5. 列名をクリックして、計画立案アイテムを列でソートします。
   たとえば、[承認された開始日] でアイテムをソートすることができます。
6. 属性で計画立案アイテムをフィルタリングします。
   1. フィルタリングする列で、[列アクション] アイコン () を選択します。
   2. [フィルター] を選択します。
   3. 適用するフィルターを選択または入力します。

      たとえば、[計画ステータス (Planning state)] 列をフィルタリングして [新規] アイテムのみを表示するようにリストを設定することができます。その他、フィルタリングの例としては、アイテムの計画ステータス、主要目標、優先順位が挙げられます。

   注:

   さらに、タイプ選択、文字列、参照の属性のみでフィルタリングすることもできます。

7. 列をリストの左または右に固定します。
   1. 固定する列において、[列アクション] アイコン () を選択します。
   2. [列の固定] セクションで、[左に固定 (Pin to left)] または [右に固定 (Pin to right)] を選択します。
      デフォルトの選択は [固定を解除] です。
8. 選択に従って幅を調整するか、自動調整で幅を設定します。
   列の境界線でマウスを長押ししたままドラッグして、幅を調整します。[列アクション] () の [この列を自動調整] または [すべての列を自動調整] オプションを使用して、列幅を自動調整することができます。
9. [カスタマイズ] メニュー () から [列をリセット] を選択して、列をデフォルト設定にリセットします。

   このオプションを選択すると、列のカスタマイズ、グループ化、ソートがデフォルト設定に戻ります。

   これまでに優先順位付けページで行ったカスタマイズ設定は消去されます。この後に行われるあらゆるカスタマイズは、ポートフォリオの新しい初期設定として設定されます。

10. ポートフォリオ計画 での優先順位付けとロードマップデータへのクイックフィルターの適用