主要な投資の追跡

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • 投資ポータルを使用して、投資のコスト、スケジュール、およびスコープを 1 つの場所で追跡および分析します。

    始める前に

    必要なロール：it_project_manager または it_project_user

    手順

    1. 移動先 すべて > プロジェクト管理 > 投資ポータル.
    2. [自分の投資ビュー] ページから、投資レポートを作成し、投資ポータルに移動します。
    3. 次のバナーアイコンを使用します。
      アイコン説明
      ホーム[自分の投資ビュー] ページに戻るアイコン [自分の投資ビュー] ページに戻ります。
      [投資ポータル] リスト 別のボードを選択すると、投資ポータルにその詳細が表示されます。
      保存ボード設定を保存するアイコン。 ボード設定を保存します。
      ブックマークボードをブックマークするアイコン [自分の投資ビュー] ページの [ブックマーク] タブにボードを追加します。
      編集ボードのフィルター基準を編集するアイコン ボードのフィルター基準を編集して、リストをさらに絞り込みます。このオプションは、自分がボードの所有者である場合にのみ使用できます。
      コピーボードのフィルター基準をコピーするアイコン ボードのフィルター基準をコピーして、別の投資ボードを作成します。
      削除ボードを削除するアイコン ボードが不要になった場合に削除します。このオプションは、自分がボードの所有者である場合にのみ使用できます。
      ユーザー/グループボードを他のユーザーやグループと共有するために使用されるアイコン デフォルトの環境設定と設定でボードを他のユーザーまたはグループと共有します。このオプションは、ボードの所有者のみが使用できます。
      ボードを他のユーザーと共有するには：
      1. [ユーザー] リストをクリックします。
      2. [メンバーを追加] をクリックします。
      ボードを他のグループと共有するには：
      1. [グループ] リストをクリックします。
      2. [グループを追加] をクリックします。
      注:
      ボードをグループと共有する場合、ボードを表示できるのは、ロール it_project_user または it_project_manager を持つユーザーのみです。
      ウィジェット構成投資ボードのウィジェットを構成するために使用するアイコン 投資ボードでウィジェットを構成します。以下のことを行うことができます。
      • ヘッダーのウィジェットを表示または非表示にします。
      • 表示するウィジェットをリストから選択します。

      [保存] をクリックして、ウィジェット構成をボードに保存します。
    4. [概要]、[タイムライン]、および [財務] タブで次のアクションを実行します。
      オプションアクション
      グループレベルの列に基づいてデータを分離するには 列ヘッダーをこの場所グループレベルの列に基づいてデータを分離するアイコンにドラッグします。このオプションは、[概要] タブと [財務] タブの両方で使用できます。
      プロジェクトの詳細を表示するには プロジェクトの名前を右クリックし、[ プロジェクトを表示] を選択します。このオプションは、[概要] タブのみで使用できます。
      デマンドの詳細を表示するには デマンドの名前を右クリックし、[ デマンドの表示] を選択します。このオプションは、[タイムライン] タブのみで使用できます。
      コスト計画の詳細を表示するには コスト計画の名前を右クリックし、[ コスト計画を表示] を選択します。このオプションは、[財務] タブのみで使用できます。
      プロジェクトワークベンチの [計画] タブを表示するには プロジェクトの名前を右クリックし、[ 計画立案コンソールの表示] を選択します。このオプションは、[タイムライン] タブのみで使用できます。
      レコードをソートするには 列ヘッダーの名前を選択します。このオプションは、[概要] タブと [財務] タブの両方で使用できます。
      列にフィルターを固定するか、または適用するには 列の上で [メニュー] アイコンを使用します。このオプションは、[概要] タブと [財務] タブの両方で使用できます。
      年次、四半期、月次の形式でグリッドの詳細を表示するには [タイムライン] タブと [財務] タブの両方で使用できる [年/四半期/月] オプションを選択します。
      任意のタブに列を追加するには [構成 ] アイコンを選択して、任意のタブアイコンに列を追加します。
      1. [列の追加] を選択します。
      2. [列を追加] ウィンドウのフィールドに入力します。
        1. [名前] で、列の名前を指定します。
        2. [列タイプを選択]では、デフォルトで [デマンド/プロジェクト] の値が選択されています。
          注:
          [財務] タブの [列タイプを選択] フィールドに、[コスト計画] と [デマンド/プロジェクト] のいずれかを選択するオプションがあります。
        3. [デマンド列] で、デマンドテーブルからレンダリングする列を指定します。
        4. [プロジェクト列] で、プロジェクトテーブルからレンダリングする列を指定します。
        5. [コスト計画] で、レンダリングする値を指定します。このオプションは [財務] タブにのみ表示されます。
      タブで列を非表示にするには
      1. タブ アイコンの列を非表示にするには、構成アイコンを選択します。
      2. 非表示にする列のチェックボックスをオフにします。
      注:
      投資ポータルボードで CSM 列を表示することはできますが、ボードでそのような列を追加することはできません。
      デフォルトのグリッドレイアウトにリセットするには
      1. タブ アイコンの列を非表示にするには、構成アイコンを選択します。
      2. [デフォルト値にリセット] を選択します。
      投資ボードの Excel レポートを生成するには
      1. タブ アイコンの列を非表示にするには、構成アイコンを選択します。
      2. [Excel にエクスポート] を選択します。