プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する
プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。
このタスクについて
ネクストエクスペリエンス は、財務ベースラインをキャプチャするために使用される投資ベースライン (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) と投資ベースラインヘッダー (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) の 2 つの新しいテーブルを持つ新しいデータモデルを使用します。クラシックエクスペリエンスでデマンドに対して作成された財務ベースラインは、 ネクストエクスペリエンスには表示されません。既存のベースラインは、クラシックからネクストエクスペリエンスに、必要なプロジェクトのオンデマンドアクティビティとして移行することも、またはスケジュール済みジョブをアクティブ化して実行することで一括で移行することもできます。
ネクストエクスペリエンスのベースラインビューは、プロジェクトの財務パフォーマンスを表示および分析するためのより優れたインサイトを提供します。
ネクストエクスペリエンス を使用して作成された財務ベースラインとは異なり、クラシック UI で作成された財務ベースラインは、デフォルトの動作として計画コストとともに実際の経費をキャプチャしません。ベースライン比較に関連する情報を取得するために、実績コストは、財務ベースラインのベースライン作成日の時点で処理された経費ラインを使用してベースライン移行の一部としてキャプチャされます。
- プロジェクトベースラインのみがあり、投資ベースラインがない既存のプロジェクト。移行により、プロジェクトベースラインが投資ベースラインに移行され、 sn_invst_pln_invst_investment_baseline テーブルリストビューから移行されたベースラインを表示できます。
- プロジェクトベースラインと投資ベースラインの両方を持つ既存のプロジェクトでは、スケジュール済みジョブを実行して、ベースラインの投資通貨のフィールドにプロジェクト通貨の値を入力する必要があります。詳細については、「複数通貨フィールドに入力するスケジュール済みジョブのアクティブ化」を参照してください。
始める前に
プロジェクト通貨フィールドのデータは、複数通貨を使用する顧客の移行ベースラインで投資通貨フィールドに移行されます。
必要なロール：it_project_manager
手順
タスクの結果
選択したプロジェクトの財務ベースラインはネクストエクスペリエンスに移行され、ベースラインビューで表示できるようになります。
次のタスク
移行されたベースラインを表示して、既存のベースラインまたは現在のベースライン (
) と比較します。