レガシー - ポートフォリオ予算オブジェクト構成
ポートフォリオ内のコスト計画の計画コストは、ポートフォリオマネージャーによって昇格されると、予算計画に変換されます。ベースシステムには、読み取り専用の予算定義 [ポートフォリオ予算計画 (Portfolio Budget Planning)] プロセスがシードされており、ポートフォリオの昇格に使用されます。
注:
このトピックの内容は、以前のリリースから Xanadu にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。
昇格された予算オブジェクトの粒度は、[ポートフォリオ予算計画 (Portfolio Budget Planning)] プロセスの予算定義の [構造の定義] ステップで定義されます。デフォルトでは、プロジェクト定義の粒度は、[ポートフォリオ]、プロジェクトまたはデマンド ([ポートフォリオタスク])、および [アカウント番号] です。
昇格させたポートフォリオ予算オブジェクトで組織がより多くの属性 (コストセンターやコスト計画名など) を必要とする場合は、コスト計画データソースで追加のマッピングを定義できます。コスト計画オブジェクトから必要な属性をドット連結して設定します。マッピングが完了したら、[ポートフォリオ予算計画プロセス (Portfolio Budget Planning Process)] の [構造の定義] で属性を選択して、保存します。
昇格された予算には、[ポートフォリオ]、プロジェクトまたはデマンド ([ポートフォリオタスク])、[アカウント番号] で選択した属性が含まれます。この属性は、ポートフォリオワークベンチにも表示されます。
注:
GL アカウント番号は、自動的にいずれかのテンプレート列と見なされます
ワークベンチの追加の列
昇格済みポートフォリオを確認しながら、追加のドット連結列をワークベンチにプルして可視化できます。[ポートフォリオ予算計画プロセス (Portfolio Budget Planning Process)] の [構造の定義] を使用して、ポートフォリオマネージャーなどの追加のドット連結列をプルして、構成を保存します。保存すると、列がワークベンチに表示されます。