プロジェクトの金銭的利益計画の作成
プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。
始める前に
必要なロール：it_project_manager
このタスクについて
利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。
手順
- 移動先 プロジェクト > プロジェクト > すべて.
- 必要なプロジェクトを開きます。
-
[金銭的な利益計画] 関連リストで、[新規] をクリックします。
注:プロジェクトワークスペースの [財務] タブから金銭的利益計画を作成するには、[管理] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. [利益計画] フォーム フィールド 説明 名前 利益計画の内容を表す名前。 作業 利益計画が属するプロジェクトまたはデマンド。 スポンサー プロジェクトのスポンサー。 カテゴリ 利益のタイプ： - ハード：収益の観点から測定できる利益。
- ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ 利益のタイプ。[金銭的な利益] を選択します。 オフセットタイプ (Offset type) 利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 - なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。
- マイルストーン：マイルストーンの完了後。
- 開始日：プロジェクトの開始時。
- 終了日：プロジェクトの終了後。
選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが [終了日] に設定されていて、プロジェクトの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はプロジェクトの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン 注:利益計画が属するプロジェクトのマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。マイルストーンの開始日 注:選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合に表示されます。作業開始日 注:プロジェクトまたはデマンドの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [開始日] を選択した場合に表示されます。作業終了日 注:プロジェクトまたはデマンドの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [終了日] を選択した場合に表示されます。オフセット (OffSet) 利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はプロジェクト終了日の 2 期間前になります。プロジェクトの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいプロジェクト期日の 2 期間前にシフトされます。 期間 利益計画の長さ (期間)。 会計期間の開始 会計期間の開始。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。
会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了 会計期間の終了。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。
会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益 この金銭的利益計画に関連付けられている金銭以外の利益。 表 : 2. 財務詳細 Field (フィールド) Description (説明) 入力通貨での利益 入力通貨で表される、指定のプロジェクトまたはデマンドから発生する利益。 選択した通貨が機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画利益が計算されます。
入力通貨 利益計画の作成に使用する通貨。 機能通貨 glide.system.locale プロパティから取得される通貨。 アップグレードされた顧客で、選択した通貨がファイナンシャルマネジメントアプリケーションで設定された機能通貨と異なる場合は、対応する予算参照レートを使用して、プロジェクトの合計計画利益が計算されます。
合計計画利益 プロジェクトまたはデマンドの潜在的な利益の推定額。 機能通貨での利益 機能通貨で表される、プロジェクトまたはデマンドから発生する利益。 実績利益 プロジェクトまたはデマンドから発生する実績利益。この値は、すべての利益計画ブレークダウンの [実績利益] フィールドからロールアップされます。 繰り返し 利益計画のすべての会計期間で利益が繰り返し発生することを示すチェックボックス。 注:プロジェクトまたはマイルストーンの日付を移動すると、利益計画がプロジェクトの開始日、終了日、またはプロジェクトマイルストーンの 1 つに関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、プロジェクトの日付変更の動作を制御します。 - [送信] をクリックします。
次のタスク
[利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。