デマンドの金銭的利益計画の作成

デマンド利益計画は、デマンドの実行時にデマンドによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、会計期間のカテゴリの推定利益を指定します。

始める前に

必要なロール：it_demand_manager

このタスクについて

利益計画を保存すると、金銭的利益計画ブレークダウンレコードが自動的に作成されます。金銭的利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭的利益計画ブレークダウン] 関連リストには、デマンドの各会計期間における推定利益と実績利益の集計利益が表示されます。

注:

デマンドをプロジェクトに変換すると、利益計画がデマンドからターゲットプロジェクトに転送されます。

PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインを有効化し、デマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドの利益計画を作成している場合、[財務] セクションのフィールドはデフォルトビューとは異なります。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド関連フォームの複数通貨フィールド」を参照してください。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > デマンド > デマンド > All (すべて).
2. 必要なデマンドフォームを開きます。
3. [金銭的な利益計画] 関連リストをクリックします。
4. 金銭的な利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
   注:

   [財務概要] ページから金銭的利益計画を作成するには、[管理] をクリックします。
5. [利益計画] フォームのフィールドに入力します。

   フィールド名の説明については、「[利益計画] フォーム」を参照してください。

   注:

   デマンドの日付を移動すると、利益計画がデマンドの開始日、または終了日に関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの [デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、デマンドの日付変更の動作を制御します。
6. [送信] をクリックします。

次のタスク

[利益計画] フォームの [金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。

• デマンドの金銭的利益計画ブレークダウンの更新
  特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画ブレークダウンレコードを更新します。