従来のポートフォリオワークベンチ
ポートフォリオワークベンチは、関連するデマンドとプロジェクトのリストを表示し、ポートフォリオを計画し、その進捗状況を追跡するための中心的な場所を提供します。ポートフォリオワークベンチは、Paris リリースで廃止されました。ポートフォリオワークベンチは、以前のリリースからアップグレードしたインスタンスでは引き続き使用できますが、新しいインスタンスでは使用できません。
- ポートフォリオ計画立案：ポートフォリオの計画立案を実行します。ポートフォリオでターゲットを設定し、プロジェクトとデマンドを選択し、予算計画を作成できます。
- ポートフォリオ予算予測：ファイナンシャルプランの一環として、実績コストに基づいて将来の期間のポートフォリオ予算を再見積もり (予測) します。
- ポートフォリオ追跡：プログラムの進捗状況と、ポートフォリオの一部であるプロジェクトおよびデマンドを表示および監視します。
- ポートフォリオワークベンチはサービスポータルに基づいています。つまり、要件および組織のワークフローに応じてワークベンチを構成、カスタマイズ、および拡張できます。詳細については、サービスポータルドキュメントを参照してください。
- ポートフォリオワークベンチでは、モバイルデバイスをサポートしていません。
New York で始まるポートフォリオワークベンチに加えて、ポートフォリオ計画立案ワークベンチを使用してシナリオベースのポートフォリオ計画立案を実行できます。このシナリオベースの計画立案では、投資予算とリソースを組織に最適なデマンドとプロジェクトに集中させることができます。
PPM のシナリオ計画 を使用すると、将来発生する可能性のあるリスクと不確実性を特定し、考えられる計画立案シナリオを作成し、いずれかのシナリオが現実になるのを追跡できます。たとえば、選択したすべてのデマンドとプロジェクトを含むシナリオ A があるが、チームの速度を低下させる可能性があるリスクがあることがわかっているとします。シナリオ B では速度を下げて、特定したリスクが現実になったときにシナリオ B に切り替えることができます。詳細については、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。
ポートフォリオワークベンチには、 開いているポートフォリオの次のセクションが表示されます。
- 左側のセクションには、ポートフォリオの計画立案に使用される次のフィールドがあります。
- 会計年度：計画立案を行う対象の会計年度を選択するリスト。 注:リストに会計年度がない場合は、会計カレンダーを生成します。
- 計画立案ステップ (Planning Steps)：ポートフォリオの計画立案に関連するステップ。
- 完了した、および現在の計画立案ステップ番号を表示します。
- 完了した計画立案ステップにチェックを入れます。
- ポートフォリオの現在の計画立案ステップを強調表示します。
示されているポートフォリオワークベンチの例では、ポートフォリオはステップ 2 (デマンドおよびプロジェクトの選択) にあります。ステップ 1 (ターゲットの設定) は実行されています。
- 会計年度：計画立案を行う対象の会計年度を選択するリスト。
中央のセクションには、ポートフォリオの一部であり、選択した会計年度に属するすべてのデマンドとプロジェクトのリストが表示されます。緑色のチェックマークは、選択した会計年度での実行が選択されたデマンドとプロジェクトを示します。
注:- このセクションでデマンドまたはプロジェクトをクリックして、それぞれのレコードを開きます。プロジェクトまたはデマンドフォームに必要な変更を加えることができます。
- デマンドは、[開始予定日] および [期日] フィールドが設定されており、デマンドが承認済みまたは認定済みステータスの場合にのみ含まれます。
- 右上のセクションのロックは、ポートフォリオ計画立案がまだ完了しておらず、追跡アクションが有効になっていないことを示しています。財務計画立案が完了すると、[ポートフォリオを追跡] アクションが有効になり、ポートフォリオマネージャーがポートフォリオの進捗状況を追跡できるようになります。