ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択

計画立案シナリオを作成したら、予算計画立案に含めるデマンドとプロジェクトを選択します。選択した会計年度または計画期間のすべてのデマンドとプロジェクトを、その計画コストおよび優先度とともに表示して、実行用に確定できます。

始める前に

少なくとも 1 つの計画立案シナリオが必要です。詳細については、「計画立案シナリオの作成」を参照してください。

必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて

デマンドまたはプロジェクト、およびそれらの年毎タイプの計画の計画コストを含めたり除外したりして、 what-if 分析を実行できます。計画コストは、プロジェクトまたはデマンドに対して作成されたすべてのコスト計画から導出されます。これは、会計年度または計画期間における特定のプロジェクトまたはデマンドのすべてのコスト計画のすべてのコストの合計です。

デマンドまたはプロジェクト、およびそれらの複数年のリソースキャパシティタイプの計画の計画コスト、予算、および使用状況を含めたり除外したりして、 what-if 分析を実行できます。

手順

1. 次の 2 つの開始点のいずれかから、ポートフォリオ計画立案ワークベンチに移動します。

   ロケーション	ステップ
   アプリケーションナビゲーターから	次のように移動する。 All (すべて) > プロジェクト > ポートフォリオ > ポートフォリオ計画立案ワークベンチ. [ポートフォリオ] 選択リストから、計画立案を行う対象のポートフォリオを選択します。
   ポートフォリオリストから	次のように移動する。 All (すべて) > プロジェクト > ポートフォリオ > All (すべて). 計画立案を行う対象のポートフォリオを開きます。 ポートフォリオフォームで、[ポートフォリオ計画立案] 関連リンクをクリックします。

2. ポートフォリオ計画立案ワークベンチで、デマンドとプロジェクトを含めるまたは除外するシナリオをクリックします。
   選択したポートフォリオのプロジェクトとデマンドが [タイムラインビュー] に表示されます。
3. オプション: [バブルチャート] タブを使用して、デマンドの相対的な順位を比較および評価します。

   デマンドを右クリックし、コンテキストメニューから [実行用に選択] を選択して、ポートフォリオ計画立案にデマンドを含めます。詳細については、「デマンドワークベンチのバブルチャート」を参照してください。特定のデマンドを検索するには、フィルター () アイコンを使用してフィルターを適用します。

   注:

   [バブルチャート] タブは、複数年のリソースキャパシティベースの計画の構成では使用できません。
4. 各プロジェクトまたはデマンドの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、[タイムラインビュー] タブでデマンドおよびプロジェクトを計画立案に含めるか、または除外します。
   タイムラインの特定のデマンドとプロジェクトを検索するには、フィルター () アイコンを使用してフィルターを適用します。
   選択したプロジェクトとデマンドの数は、[概要] タブの [選択されているアイテム] セクションで更新されます。
5. オプション: ポートフォリオで選択されているプロジェクト間の外部依存関係を確認します。
   詳細については、「プロジェクト間の外部依存関係の確認」を参照してください。
6. 右側の [概要] セクションの情報と [リソース] タブを確認して、計画に含めるデマンドとプロジェクトの選択を評価および調整します。
   [概要] タブの次のセクションを確認します。

   • 年毎タイプの計画で [ターゲットを設定] ステージ (予算 対 ターゲット] セクション) に入力した予算合計とターゲットの比較。予算合計がターゲットコストを上回っている場合、例外アイコン () が合計計画コストとともに表示されます。
   • [合計計画コスト] セクションの複数年タイプの計画のすべてのプロジェクトおよびデマンドの合計計画コスト。
   • [利益合計] セクションで選択したデマンドおよびプロジェクトの実行時に発生する可能性のある利益合計。
     注:

     複数年のリソースキャパシティタイプの計画の場合、選択した計画期間に関係なく、プロジェクトまたはデマンドの全期間における計画コストと利益の合計値が表示されます。
   • 組織の戦略や目標に関連付けられていないデマンドとプロジェクトの数を [未調整] セクションで表示することによる、ポートフォリオの戦略的配置。
   • 選択した会計年度のいずれかの四半期において、要求された時間数が [割り当て超過のグループ] セクションの合計時間キャパシティを超えるアサイン先グループの数。
   • [実績] セクションで、実行用に選択されたプロジェクトとポートフォリオ内の残りのプロジェクトに費やされた実績額を確認します。
     注:

     複数年のリソースキャパシティタイプの計画の場合、実績値は、選択および未選択のプロジェクト実績の凡例なしでウィジェットに表示されます。

   次の画像は、年毎タイプの計画の [概要] セクションにポートフォリオ情報がどのように表示されるかの例を示しています。

   

   次の画像は、複数年タイプの計画の [概要] セクションにポートフォリオ情報がどのように表示されるかの例を示しています。

   

   [リソース] タブの次のセクションを確認します。

   ヒートマップ内のポートフォリオの選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたすべてのリソースの使用率が表示されます。すべてのリソースグループまたは過剰に割り当てられたリソースグループの使用率を月または四半期で表示できます。

   ヒント:

   ヒートマップ内の任意のセルをクリックして、選択したリソースグループに関連付けられたプロジェクトまたはデマンドを表示します。

   次の画像は、リソース情報がヒートマップにどのように表示されるかの例を示しています。

   

   ヒント:

   計画コストをターゲット予算内に、またリソース使用率を 100％ 以内にするために、優先度の低いいくつかのデマンドまたはプロジェクトの選択を解除することを検討します。選択解除されたデマンドとプロジェクトは、その後で、別の会計期間に移動できます。
7. オプション: 必要に応じて [投資予算] および [経費予算] 列を使用して、個々のプロジェクトおよびデマンドの投資および経費予算を直接レビューして修正します。
   注:

   [タイムラインビュー] タブで、列を表示または非表示 () をクリックし、これらの列が表示されていない場合は [投資予算] 列および [経費予算] 列を追加します。
8. オプション: 編集アイコン () をクリックして変更を加えることで、名前と簡単な説明を更新します。
9. オプション: 削除アイコン () をクリックして、シナリオを削除します。
10. オプション: [確認] をクリックして、選択したシナリオを現在の計画になるように変換します。
11. オプション: 計画立案シナリオをさらに作成して比較します。
12. オプション: リフレッシュアイコン ( ボタン) をクリックして、デマンドまたはプロジェクトが実行用に選択または選択解除された後に、コストウィジェットとリソースウィジェットを手動で更新します。

次のタスク

計画立案シナリオを比較して、プロジェクトとデマンドのさまざまな組み合わせを分析し、組織の目標に最も適したシナリオを選択します。詳細については、「計画立案シナリオの比較」を参照してください。