ポートフォリオの作成
関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドを管理するためのポートフォリオを作成します。
始める前に
- ポートフォリオの一部として含めるデマンド、プログラム、およびプロジェクトを作成します。
- 必要なロール：it_portfolio_manager または admin
手順
タスクの結果
次のタスク
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| デマンドワークベンチ | デマンドワークベンチを開くためのリンク。 |
| ポートフォリオターゲット | 各会計年度の投資および経費ターゲットを入力する [ポートフォリオターゲット] ダイアログボックスを開くためのリンク。このターゲット金額は、会計期間の間で均等に分割されます。 ポートフォリオターゲットは、[ポートフォリオターゲット] 関連リストに含まれます。 |
| ポートフォリオワークベンチ | ポートフォリオワークベンチを開くためのリンク。 |
| ポートフォリオ計画立案 | シナリオ計画用のポートフォリオ計画立案ワークベンチを開くためのリンク。この関連リンクは、PPM のシナリオ計画 がインスタンスにインストールされている場合に利用できます。詳細については、「PPM のシナリオ計画」を参照してください。 |
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| デマンド | ポートフォリオの一部であるデマンドのリスト。 デマンドを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のデマンドをポートフォリオに追加するには、[編集] をクリックします。 |
| プロジェクト | ポートフォリオの一部であるプロジェクトのリスト。既存のプロジェクトをポートフォリオに追加するには、[編集] をクリックします。 |
| プログラム | ポートフォリオの一部であるプログラムのリスト。 プログラムを作成するには、[新規] をクリックします。 既存のプログラムをポートフォリオに追加するには、[編集] をクリックします。 |
| リスク | ポートフォリオの一部であるリスクのリスト。プログラム、プロジェクト、およびデマンドのリスクもこのリストに表示されます。 リスクを作成するには、[新規] をクリックします。 |
| 問題 | ポートフォリオの一部である問題のリスト。ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、およびデマンドの問題もこのリストに含まれます。 問題を作成するには、[新規] をクリックします。 |
| コスト計画 | ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドのコスト計画のリスト。 |
| 利益計画 | ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドの金銭的利益計画のリスト。 金銭的利益計画を作成するには、プロジェクトまたはデマンドレコードを開き、[金銭的利益計画] 関連リストで [新規] をクリックします。 |
| 金銭以外の利益計画 | ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドの金銭以外の利益計画のリスト。 金銭以外の利益計画を作成するには、プロジェクトまたはデマンドレコードを開き、[金銭以外の利益計画] 関連リストで [新規] をクリックします。 |
| ポートフォリオターゲット | さまざまな会計年度のポートフォリオ投資コストターゲットと経費コストターゲットのリスト。値は、project_finding テーブルから表示されます。これらの値は、ポートフォリオワークベンチの [ターゲットを設定] ステージで設定します。さまざまな会計期間のターゲットを作成できます。 注: PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動してポートフォリオターゲットを設定することもできます . |
| 予算計画と予算策定 | 会計年度に応じて、ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドを一覧表示します。プロジェクトまたはデマンドをポートフォリオ予算計画に含めることも、除外することもできます。 ポートフォリオワークベンチの [プロジェクトおよびデマンドを選択] ステップでプロジェクトまたはデマンドを選択して次のステージに進むと、[計画] の値が [true] に変わります。 |