에서 앱의 Playbook에 활동 추가 크리에이터 스튜디오

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 15일
  • 읽기3분

    • 앱의 Playbook에 활동을 추가하여 지정된 기록 유형에 대해 자동화가 수행하는 작업을 지정합니다. 활동은 Playbook이 실행될 때 실제로 발생하는 일을 정의합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_creator_studio_user

    이 태스크 정보

    조직에 적합한 활동을 사용할 수 있도록 관리자가 Playbook에 추가할 수 있는 활동을 제한합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 앱 엔진 > 크리에이터 스튜디오레이블이 표시됩니다.
    2. 활동을 추가하려는 Playbook이 포함된 앱을 홈페이지에서 크리에이터 스튜디오 선택하여 엽니다.
    3. 앱이 어떻게 표시되는지 미리 보고 작업 중인 내용을 확인하거나 편집 버튼을 선택하여 편집으로 건너뛸 수 있습니다.
      1. 요청 양식 필드에서 체크아웃하려는 양식을 선택합니다.
      2. 환경 또는 앱을 미리 볼 방법을 선택합니다.
        • 포털
        • Now Mobile
        • Virtual Agent
      3. 제출(목록) 뷰 또는 기록 뷰를 사용하여 이행자 작업 공간이 어떻게 보이는지 확인합니다.
      4. 미리 보기를 완료하고 편집할 준비가 되면 편집 버튼을 선택합니다.
    4. 애플리케이션 헤더에서 자동화 탭을 선택합니다.
    5. 자동화 탭에서 앱을 선택하여 앱에서 올바른 Playbook을 편집하고 있는지 확인합니다.
    6. 활동을 추가하려는 커넥터에서 추가 아이콘을 선택하고 팝업 메뉴에서 활동 추가 아이콘을 선택합니다.
      뷰단계
      다이어그램
      1. 첫 번째 단계에서 + 아이콘을 선택합니다.
      2. 미니 선택기에서 사각형 아이콘을 선택하여 활동을 추가합니다.
      보드 + 활동 추가를 선택합니다.
    7. 활동 라이브러리 팝업에서 원하는 활동 유형을 선택합니다.
      표 1. 활동 유형
      활동 유형 설명
      승인 요청 다른 사람에게 작업을 수행할 수 있는 권한을 요청합니다.
      담당자 작업을 이행할 사람을 선택합니다.
      작업 작성 Playbook의 일부로 수행해야 하는 프로세스를 지정합니다.
      자리 표시자 나중에 지정할 정의되지 않은 활동을 설정하거나, 활동이 완료되면 이메일 알림과 같은 고급 활동을 설정합니다.

      자리 표시자 활동에는 아직 논리가 할당되지 않았으므로 에서 편집 워크플로우 스튜디오해야 합니다.

      새 활동과 활동 속성 패널이 나타나며, 여기서 활동을 정의합니다.

    8. 활동에 대한 기본 상세 정보를 입력합니다.
      표 2. 일반 활동 상세 정보
      필드 설명
      이름 Playbook이 실행되는 동안 에이전트와 이행자에게 표시되는 활동에 대한 고유한 사용자용 이름입니다.
      설명 활동이 수행하는 작업에 대한 선택적 세부 정보입니다.
    9. 승인자 선택 또는 담당자 선택 필드에서 승인자 또는 담당자를 지정합니다.
      승인자와 담당자는 작업을 승인해야 하는 사람 또는 작업이 할당되는 사람입니다. 옵션은 다음과 같습니다.
      • 그룹: 나타나는 필드에 하나 이상의 사용자 그룹을 입력합니다. 예를 들어 앱 엔진 관리자입니다.
      • 특정 사용자: 표시되는 필드에 표시되는 Now Platform 사람의 이름을 입력합니다. 그룹을 입력한 경우 지정된 그룹의 사용자에서만 선택할 수 있습니다.
      • 요청자의 관리자: (요청 승인 활동만 해당) 요청을 하는 사람의 관리자에게 승인을 자동으로 라우팅합니다.
    10. 요청 승인 활동에만 승인 유형을 지정합니다.
      승인 유형은 모든 사람이 요청을 승인해야 하는 경우 단일 승인자가 필요한지 여부를 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
      • 모두 승인: 지정된 승인자 중 한 명만 요청을 승인하면 됩니다.
      • 모두 승인: 지정된 모든 승인자가 요청을 승인해야 합니다.

        이 옵션을 선택하고 그룹을 지정한 경우 그룹의 모든 구성원이 요청을 승인해야 합니다.

    11. Create task activities(작업 활동 생성)에서 Priority(우선 순위)를 지정합니다.
      옵션은 다음과 같습니다.
      • 중요
      • 높음
      • 보통
      • 낮음
      • 계획 수립
    12. 시작 시점 필드에서 활동 실행을 시작해야 하는 지점을 선택합니다.
      옵션은 다음과 같습니다.
      • 시작 시기Playbook: 승인 요청은 트리거가 발생할 때 실행되며, 이는 만들어지거나 업데이트되는 양식의 기록입니다.
      • 특정 활동 후: 승인 요청은 하나 이상의 활동이 실행된 후에 실행되며, 다음 이후 시작 필드에 지정해야 합니다. 작업 중인 활동 전에 순차적으로 발생하는 활동만 선택할 수 있습니다.
        주:
        Playbook의 첫 번째 활동에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
    13. 옵션: + 조건 추가를 선택하여 활동이 발생하기 위해 충족해야 하는 추가 조건을 정의합니다.
      표시되는 조건 작성기를 사용하여 활동 실행을 위해 수행해야 하는 다른 작업을 지정합니다. 자세한 내용은 Create a condition statement using the condition builder 문서를 참조하십시오.
    14. 저장 후 닫기 버튼을 선택하여 활동 설정을 완료합니다.

    다음에 수행할 작업

    필요한 경우 커넥터와 병렬 프로세스뿐만 아니라 활동과 결정 사항을 계속 추가하여 Playbook 생성을 마무리합니다. 결정에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 에서 앱의 Playbook에 결정 추가 크리에이터 스튜디오.