Comprendre les différentes approches d’implémentation des tables distantes, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles.
Télécommande complète
Dans un système entièrement distant, toutes les informations de compte (comptes, polices d’assurance et transactions) sont stockées dans un système externe.
Cette configuration fournit des informations en temps réel aux clients qui souhaitent que les comptes/polices financiers proviennent directement du système source lorsque :
- Consulter un enregistrement client
- Associer des informations à un ticket
- Obtenir une vue à 360° d’un client ; par exemple, dans l’onglet Informations client
Tableau 1. Avantages et inconvénients de la télécommande intégrale
| Avantages |
Inconvénients |
- Fournit une vue agrégée en temps réel des informations sur le compte et les transactions (client 360) pour un seul client sur plusieurs types de demandes (par exemple, comptes de dépôt/prêt)
- Les dernières informations s’affichent toujours pour les prestataires dans l’espace de travail
- Aucune donnée sensible ou information personnellement identifiable (PII) n’est stockée dans la plateforme
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- Aucune donnée de table distante n’est disponible sur les tables locales parentes, ce qui entraîne la perte de fonctionnalités avec le produit/consommateur/compte vendu
- Des mises à jour sont requises sur les informations client (C360), les créateurs d’enregistrements, les formulaires, les playbooks, les champs de référence, les qualificatifs de référence, les actions d’interface utilisateur, les scripts et d’autres zones à pointer des tables FSO du système de base vers les tables distantes
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Hybride
Dans un système hybride, le système utilise la fonctionnalité de recherche et d’enregistrement pour interroger les informations des systèmes externes et conserver les informations au niveau de l’en-tête dans les tables locales.
Cette fonctionnalité peut être utilisée en tandem avec des lots/appels d’API en temps réel pour stocker certaines données localement.
Customer 360 est possible dans cette vue, mais cela peut nécessiter des stratégies supplémentaires autour des chargements par lots et des appels d’API pour renseigner les données. Vous devez être prêt à stocker certaines informations sur les données externes dans des tables locales dans cette configuration.
Tableau 2. Avantages et inconvénients de l’hybride
| Avantages |
Inconvénients |
- Stocker uniquement les informations non sensibles dans le système qui sont requises et qui ne changent pas souvent
- Utilisez le décorateur de recherche de champ du système FSO de base pour rechercher et conserver des données
- Le module d’extension Remote Table peut réduire le FSO temps de développement s’il est utilisé avec la fonctionnalité de recherche et d’enregistrement
- Les données entièrement distantes présentées sur l’enregistrement seront actuelles
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- Les données persistantes sur les tables locales deviendront obsolètes si elles ne sont pas actualisées. Vous devez disposer d’une stratégie pour actualiser les données à partir du système externe
- Une vue agrégée des comptes/transactions financiers pour un compte ou un consommateur ne s’affiche pas tant que les informations n’ont pas été conservées (si vous utilisez la fonctionnalité de recherche et d’enregistrement) ou qu’une synchronisation par lots/d’API en temps réel n’a pas été effectuée lors de l’exécution
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Entièrement local
Dans une approche architecturale de stockage de données local complet, toutes les informations sur les clients et les comptes (clients, comptes, polices d’assurance) sont stockées dans FSO. Cette configuration offre un accès plus rapide aux informations pour les clients qui souhaitent que les comptes/polices financiers soient actualisés à partir du système source périodiquement (quotidiennement ou à intervalles réguliers tout au long de la journée).
Cette approche peut vous être utile lorsque le cas d’utilisation ne repose pas sur les données les plus récentes et donne la priorité aux besoins de reporting.
Cette approche permet d’effectuer les actions suivantes de l’utilisateur :
- Consulter un enregistrement client
- Associer des informations à un ticket
- Obtenir une vue à 360° d’un client ; par exemple, dans l’onglet Informations client
Tableau 3. Avantages et inconvénients du local complet
| Avantages |
Inconvénients |
- Convient mieux aux cas d’utilisation qui nécessitent de changer moins fréquemment la vue d’agrégat d’informations
- Les informations chargées dans FSO sont nécessaires à des fins de génération de rapports et de tableau de bord
- Client 360 facile à créer pour un seul client pour différents profils
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- Les données persistantes sur les tables locales deviendront obsolètes si elles ne sont pas actualisées. Vous devez disposer d’une stratégie pour actualiser les données à partir du système externe
- Les utilisateurs doivent passer manuellement d’un outil à l’autre (« chaise pivotante ») pour obtenir les informations les plus récentes
- Des solutions supplémentaires peuvent être nécessaires pour sécuriser les données PII
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