Configurer la synthèse du profil client dans Now Assist pour FSO

Configurez la compétence Synthèse du profil client pour Now Assist pour FSO activer des résumés des informations sur les clients optimisés par l’IA.

Avant de commencer

Vérifiez que le module d’extension Now Assist pour Opérations des services financiers (FSO) (sn_fso_gen_ai) est installé.

• Pour en savoir plus sur les dépendances et l’ordre d’activation des modules d’extension, reportez-vous à la section Informations sur l'application.
• Pour en savoir plus sur le processus d'installation, consultez Install Now Assist plugins.

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Administrateur Now Assist > Compétences pour accéder à l’onglet Compétences Now Assist de la Administrateur Now Assist console.
2. Sélectionnez le Client > FSO Groupe de workflows.
3. Dans la carte de fonctionnalité Synthèse du profil client , sélectionnez Activer la compétence.
4. À l’étape Définir l’accès , définissez l’accès utilisateur pour la compétence à l’aide de listes de contrôle d’accès (ACL).
   Les rôles sn_fso_csr.personal_agent et sn_fso_csr.business_agent sont définis par défaut.
5. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
6. Dans l’étape Sélectionner l’affichage , activez ces options :
   • Bureau intégré au produit
   • Now Assist Menu contextuel

   Pour chaque option, sélectionnez l’icône en forme de flèche (>) pour définir les rôles qui peuvent utiliser la compétence.

7. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
8. À l’étape Examiner et activer , passez en revue vos choix et sélectionnez Activer pour terminer la configuration.

Résultats

La compétence est activée.

Que faire ensuite

Vous pouvez choisir le fournisseur de service à utiliser pour cette compétence dans la console d’administration Now Assist.