Configurando a análise de necessidades

Como administrador do catálogo de produtos, você pode criar modelos de necessidades, que são questionários que os agentes usam para encontrar ofertas de produtos para adicionar a um lead ou oportunidade. Os questionários funcionam como guias de seleção de produtos. Quando os agentes preenchem um questionário com base na entrada do cliente, eles recebem recomendações de produtos que podem adicionar a um lead ou oportunidade.

Visão geral da análise de necessidades

Quando os agentes criam um lead na aplicação Gestão de leads ou uma oportunidade na aplicação Gestão de oportunidades, um guia de seleção de produto é exibido no catálogo de produtos. O guia de seleção de produto lista os modelos de necessidades que os agentes podem escolher para obter recomendações de oferta de produto.

Figura 1. Elementos de análise de necessidades

Modelo de necessidades

Os guias de seleção de produtos associados ao catálogo de produtos exibem um ou mais modelos de necessidades. Cada modelo de necessidades é um questionário que tem um conjunto de perguntas orientadas que os agentes respondem para obter recomendações de produtos para um cliente. Cada modelo está associado a uma árvore de decisão de necessidades.

Precisa de árvore de decisão

Um processo de decisão guiada de várias etapas que apresenta uma série de perguntas ao agente. A árvore de decisão define os nós de pergunta, as respostas esperadas, os pontos de conexão, a lógica de decisão e a orientação para caminhos de decisão no questionário. Você usa o Construtor de árvore de decisão para criar e construir a árvore de decisão.

Recomendações de produto

As ofertas de produtos sugeridas para uma oportunidade, com base nos resultados do questionário de necessidades.

Como trabalhar com árvores de decisão

Você configura as árvores de decisão adicionando nós, definindo caminhos e anexando orientações em Criador de fluxogramas de decisão. Essa ferramenta é uma tela para diagramar os elementos básicos em uma árvore de decisão, como os nós de pergunta e os caminhos de decisão.

Antes de criar árvores de decisão para modelos de necessidades, revise como as árvores de decisão funcionam:

• Decision trees in Guided decision - Aprenda os elementos básicos de uma árvore de decisão, como tipos de nó, vinculação de entradas em nós e caminhos da árvore de decisão.
• Example configuration of a decision tree - Revise um exemplo de árvore de decisão, incluindo preparações para criar uma árvore de decisão, para entender a configuração de ponta a ponta de uma árvore de decisão.
• Answer types for questions - Saiba mais sobre os vários tipos de respostas a perguntas, como Opção, Data ou Números inteiros.

Como configurar a análise de necessidades

Siga estas etapas para configurar a análise de necessidades:

1. Criar uma recomendação de produto.
2. Criar uma árvore de decisão para um modelo de necessidades.
3. Criar uma árvore de decisão de necessidades.
4. Criar um modelo de necessidades e definir o relacionamento do catálogo.